四夷举兵半年以来，略陷汉地边疆州郡，劫掠财货，俘获人民，大汉边疆人民深受其害。犹以凉州为甚，大半郡县土地为西戎北胡所占取。
潜龙丞相奉天承命，坐镇京师长安代行天子事，运筹帷幄，号令四方大将，指挥调度大汉兵马。得以抵御强胡，四夷强兵百万，虽然攻略了大汉边疆州郡，然而为汉军所阻击，不能进入中原。
慕容虎本欲举倾国之兵，联合四夷之众，欲要在三月之内攻陷长安洛阳，四夷之兵会师中原，然而起兵三月，自己却未能越过并州北部，东夷李发也不能攻克辽西郡，南蛮赵无敌亦不能有所作为，只有西戎乌孙与北胡部将慕容烈稍可，攻陷了凉州大半。时寒冬到来，不便用兵，慕容虎不得不暂时休兵。
而此段时间，潜龙丞相又征募得精兵二十余万，粮草军械无数，准备再次御敌。
凉州形势严峻，兵马折损丧失过半，展鸿在姑臧亦只有不到十万兵马。潜龙忧之，于是将新招募人马六万人遣往凉州，听侯展鸿调用。展鸿得此六万兵马，兵力十余万，汉军士气大振，遂改变军力悬殊局面。
昌国二年春二月，慕容虎再度传令四夷等，约定再同时进军，发动攻击，一举灭汉。
二月底，慕容虎聚集十余人人马，发动猛烈攻势，用数万军攻打九原城，其他十余万人分数路从他道进攻并州晋阳。
封传车见之，恐晋阳有失，便令郝昌、皇甫纪守九原，自率主力来守晋阳。慕容虎见封传车南撤，九原城又一时不能下，便先传令撇了九原，率人马往南而来，围困晋阳。
慕容虎率大军围困晋阳，又征调东路慕容豹数万精骑，前来助战定要啃下晋阳这块硬骨头，斩杀封传车，以挫汉军之锐气。晋阳再度告急，封传车遂在城上会集诸将，歃血为盟道：“人在城在，誓与晋阳共存亡！”
而此时，西戎乌孙王与慕容烈合兵，聚众二十余万，分数路攻打凉州，益州，展鸿统十五万兵与其相周旋，胡人兵马强盛，汉军占据下风，只好转为守势。
乌孙王见一时攻不下姑臧，难以东进，遂遣精兵胡骑数万人南下益州，攻下金城、武都、慕容烈所部数万人攻下天水、南安等地，兵锋推进益州境内，汉中亦受威胁。
领英见之忧虑，上奏天子道：“汉中乃先帝称王之时根据，断不能为胡人所陷。今可先保卫汉中。”遂令汉中太守徐道，率兵抵御胡人，又令后将军贺雄领军两万前去汉中退敌。贺雄乃前汉朝兖州刺史贺武之子，出身将门世家，精通武艺，亦能征善战之将。
贺雄至汉中，会同徐道，聚集兵马三万人守阳平关，西戎军三万人前来关前，驻扎对持。
四月，凉州除开姑臧与长安一线土地尚在大汉手中，其他皆为胡骑所略。徐道年已老迈，用兵谨慎，不敢犯险，贺雄便对徐道说：“可出关决战，否则，贼军援军大至，阳平关将危，汉中将不保。”
徐道尚在犹豫，忽然得报：慕容烈遣将从天水提兵数万南犯汉中而来。
徐道大惊，便立即开关出兵与关前西戎军决战，两军大战于阳平关前，激战两日。贺雄奋武扬威，斩杀西戎军将领校尉十余人，西戎军败，便往后退却，汉军亦有相当折损。
西戎军往西而退，徐道急忙收军，闻知慕容烈胡骑已经进至汉中境内，便让贺雄引万余军守阳平关，自率剩下军马来敌慕容烈军。慕容烈数万军马已经从天水杀至汉中境内，正遇徐道，徐道军猝不及防，寡不敌众，遂为北胡兵所败，徐道令军撤退南郑，自身中箭负伤，不能速行，北胡追兵甚急，徐道遂拔剑自刎，以谢大汉，时年68岁。
败军奔回汉中，贺雄闻知徐道战死，大惊道：“如此阳平关将不能再守。”恐南郑有失，遂弃守阳平关，引军来保南郑，西戎军复来，夺去了阳平关，与北胡军会合，又前来夺南郑。
领英闻汉中败报，惊讶道：“如汉中被陷，王师将挫锐。当不利于大汉国运。”时朝中已经无可用之将，潜龙遂上奏天子道：“今汉中危急，臣不可不亲自前往退敌。”
孝昌皇帝惊讶道：“相父若去汉中御敌，谁来守卫长安呢？”
潜龙奏道：“陛下勿要忧虑，四夷胡人虽然强悍，然北有封太尉、西有展鸿、东有北泽，南有刘昆仑、楚玉狐等栋梁之材，可保陛下无忧也。臣此去汉中，必然能退贼兵。只要汉中不失，则大汉必定转危为安也。”
于是令群臣辅佐天子，镇守长安，自提万余精骑，与骁骑校尉边班、骑都校尉文弧等，从陈仓道入汉中，文弧为文雄之子。
领英至汉中，与贺雄回师南郑，汉军见丞相亲来，皆欢呼踊跃，信心倍增。时西戎与北胡五万余兵马进入汉中境内，南郑受到极大威胁。
领英先观胡人驻兵情况，然后定下计策，令边班、文弧领精骑出奇兵袭扰引诱胡人，北胡兵虽强，却不识得计谋，领英见北胡军中计，随即令贺雄率主力突然击之，大破北胡军。
西戎军正欲来相援北胡军，却被潜龙丞相早已经料知，设伏兵于中途阻击，再令三将引得胜之兵击西戎军，大破之，斩首万余，俘获军资战马甚丰，西戎、北胡残军心惊胆战，遂逃回凉州。于是汉中转危为安。
五月，潜龙见战机已至，遂下令展鸿，出兵与西戎军决战。而自领数将，率汉中等地五万余步骑，从汉中至祁山，攻取天水、武都北胡军，一一光复失陷之地。
展鸿奉令，率十万军出击乌孙王伊利密，伊利密率军迎战，慕容烈见之，随即也调集兵马前来助战，双方激战数日，难解难分。忽然南边一军数路人马数万人至，旗号上大书“汉丞相西城侯徐”字样，慕容烈见之大惊道：“潜龙为何出现在此？”
潜龙丞相领兵至，遂指挥兵马助战展鸿，又激战一日，汉军占据上风，潜龙令展鸿：“贼军已经呈现败象，可连夜急击之！则破贼军必矣！”
展鸿奉令，亲自上战场冲锋陷阵，指挥十余骁将统十万精兵连夜猛击西戎与北胡军，大破之，伊利密折军数万，率众西奔。慕容烈也损兵折将数万，急忙望北奔去。
六月，潜龙坐镇姑臧，令展鸿率军追击伊利密，贺雄追击慕容烈。西戎军再败，奔至玉门关，酒泉太守胡晃出兵击之，展鸿追至玉门关，再败伊利密，伊利密率八万败军望西域而奔，西域长史班鸳见之，遂出海头城数万兵截击伊利密。西戎军被围追堵截，被迫拒守疏勒城，八月，展鸿亲率大军攻打疏勒，再败西戎军，并斩杀伊利密，收降甚众，余众数万人皆远遁。
慕容烈所部十万军为汉军击败，不敢再凉州停留，只好率败军五六万人从北地望朔方而来，与慕容虎合兵，攻略并州晋阳。