楚月出兵收复朱崖洲之后，汉遂在朱崖洲设朱崖郡，以交州长史许安之子许昱为朱崖郡守，前往治理朱崖，又以交州兵马三千人前往驻守，与民屯垦，开发岛屿。
楚月因为九真、日南两郡南蛮众多，若汉军兵马不多，便不能对其形成威慑，于是令交州长史官员驻番禺，治理交州，而自己率交州两万兵马驻龙编，以弹压南蛮。
九真、日南等蛮众素来敬畏楚月与刘虚二人英名，今见楚月亲自率兵坐镇龙编，遂都不敢怀有二心，交州于是便安定。
大汉天下，十三州之外，有东夷北胡西戎南蛮等四夷，十三州之内，亦有众多蛮夷。
比如西南夷，分布在益州东南区域，五溪蛮，分布在荆州西南部。
西南夷者，大小有十余部，源远流长，始于周朝，其中以夜郎最大，靡莫、滇、邛都等部族定居，从事农耕，昆明从事游牧，其余各族或农或牧。历来与大汉荆州、巴蜀等地有商业来往。
西南夷之夜郎国，曾一度强盛，地方广千里，兵甲十余万，武帝时候，汉使至夜郎，夜郎王不知汉朝疆域广阔，曾问汉使道：“汉与我谁大？”由此留下夜郎自大的历史典故。
前汉孝成皇帝和平年间，夜郎王胁迫周边二十余部反叛汉王朝，汉朝牂柯太守陈立率兵平定，诛杀夜郎王，灭之，自此夜郎国便灭亡。夜郎自建国至灭亡，前后约300年。
汉朝先后置犍为、牂牁、越雟、汶山、沈黎、武都、益州和永昌等八郡，管理西南夷。此八郡中，分布氐羌、百越、百濮的许多部落。
而在滇中和滇东北有僰、滇、靡莫、劳浸、叟等部；在滇西有雟、昆明、斯榆、桐师、雟唐、哀牢等部；在滇东南和黔西有夜郎、句町、漏卧、且兰等部；在滇北、川西南有邛都、陡、筰都、摩沙等部；在川西北和甘南有冉駹、白马等部。各自人数部众数万数十万不等，短发文身，善于驱驰蛇虫兽类，兼有神巫之术。
西南夷部落众多，又多分布在崇山峻岭之中，道路不通，管辖甚为困难，时平时叛。又远离中原，不习王化，多为野蛮彪悍之民。然此地多有特产，为中原所缺，汉朝将此地纳入版图，设置官署派遣兵马管理镇守，一方面也是为此。
自夜郎灭国之后，西南夷十余部都依附汉朝，每年进贡。先皇帝时候，汉德日衰，西南夷便不再进贡，先皇帝也不问。顺安年间，天下纷乱，各州都割据自保，更加无暇顾及西南夷。只是在益州牂牁、越雟、益州等郡驻有汉军，此处蛮夷还依附汉朝。其他远离中原所部，都脱离汉朝而自立。
汉中王取益州，招抚西南夷，只有数部来归，余者皆不应命。汉中王正与伪燕相争天下，
亦无暇顾及，于是昆明所部便合并僰、滇、劳浸、叟、斯榆、桐师、哀牢等部，建国昆明，国主莫骚称滇王。地方千里，兵甲近十万，割据益州南部而称霸，拒不从中国之命，又隔绝道路，阻断交通，截留过往商客，抢夺货物。
华武帝定天下，下诏命给滇王莫骚，命其进贡汉朝，即承认其王，滇王自倚仗兵强地远，不从命，华武帝因为天下初定，辽东未平，还将要用兵于辽东，于是便暂搁置下西南夷。
滇王不从中国之命，自仗其兵马强盛，趁中国正用兵辽东，无暇顾及他处之时，又以叟、哀牢部进攻益州益州郡，占其地，归于昆明国，滇王又亲自率军攻略牂牁、越雟等郡，鼓动二郡豪强反叛，驱逐汉益州刺史部设置官员，二郡军马皆不能相敌，遂撤治所北移以避之。
益州刺史向宗便增派军马，守住南边诸郡要隘，以防西南夷北犯。滇王莫骚才撤回昆明。
汉已平定辽东，华武帝问潜龙丞相道：“西南夷不从命，此时可征讨乎？”
潜龙道：“大战方歇，将士疲困，西南道路不通，此时用兵，恐劳师无功。待国家准备齐当之后，再诏命其归降，如不从命，即发兵讨之。”
华武帝道：“丞相所言甚是。然朕恢复大汉，当示以四海，劝谕归诚。且先宣王命与西南夷。”
于是便又下诏，令汉使持汉帝之令，劝谕滇王归命。
滇王见汉使宣命欲要自己归服，笑道：“寡人称霸南国，有精兵十万，当与汉并世而立，岂能令寡人作汉藩属乎？”于是拒命，将汉室扣留。
年余，汉使逃回，奏知滇王藐视汉朝情形，群臣闻知，皆愤怒，时华武帝病，潜龙丞相又在徐州平乱，于是朝廷便准备在徐州之乱平定之后，再商议征讨西南夷。
昌武四年，华武帝驾崩，新君初立，国家方多事，孝正皇帝即位之初，大赦天下，不愿用兵，欲要以怀柔招抚四方，于是再派遣使者，宣命于滇王。
滇王又见汉使再来，怒道：“前番汉使逃回，寡人正欲向汉问罪，今番居然又来！你父寡人尚且不惧，又何畏惧孺子！”便对使者之面，大骂孝正皇帝，使者厉声责道：“汉之天威，无远弗届，大汉天子，乃上天垂定，蛮王不可无礼，唯恐天威震怒，蛮王将身受斧钺之诛！”
滇王闻言，更加愤怒，对使者怒笑道：“寡人今日便将你先试斧钺！”于是令左右，将汉使拿下推出斩首，首级交付从人回报。
汉使遂被滇王莫骚斩杀，孝正皇帝素来仁慈，闻知滇王斩杀汉使，亦龙颜大怒，拔剑斩案，大怒道：“南蛮安敢如此无礼！”便召集大臣商议，准备用兵讨伐西南夷。
刘察奏道：“蛮王斩我汉使，亵
渎天威，此不可不讨伐之。今辽东已平、徐州乱定，陛下正可用兵西南，显示大汉天威。”
大司马陈功奏道：“西南诸蛮夷，不习王化，素来自大，藐视天威如此，臣虽然年已六旬，愿再披战甲，统领王师，前去讨伐。”
潜龙丞相急忙劝阻道：“今先帝时候诸位上将，皆先后凋零。大司马为上将之首，当坐镇长安，岂能轻出？今西南夷滇逆，虽然拥兵抗命，耀武扬威，相比中原华夏，却不过跳梁小丑而已，此等之事，无需再劳动大司马，令一后辈领军前去平定即可。”
天子也道：“大司马年已六旬，去岁刚率兵平定徐州之乱回朝，歇息未定。且大司马征战一生，功勋赫赫，今应卸甲安享太平。朕亦不忍心再让老将上阵，若一旦有个闪失，将损大汉之威。”
陈功又奏道：“臣虽然年已六旬，却尚有廉颇之勇，为国尽忠，驰骋沙场，乃为将者本分之事。臣受先帝于陛下厚恩，位列三公，岂可食君之禄而不解君之忧呢？”
刘察遂奏道：“大司马忠心为国，功劳显赫，朝廷以三公之位相待，正符合礼法纲纪也。今平定西南夷者，无需大司马亲自出马，自有后辈俊杰。若用老将，也让蛮夷笑我大汉无人。今太师新卒，大司马宜坐镇长安，不可再有闪失。”
章武见之，只好不再坚持。
皇帝又问道：“此番用兵西南夷，谁人可为将？”
刘察，文雄等便都齐奏道：“丞相久统军马，驾驭众将，陛下如欲求将，问丞相即可。”
潜龙便奏道：“陛下麾下，今有四方将军，任何一位，都可胜任挂帅出征，但前将军刘虚、左将军楚月、右将军展鸿都出任地方要职，今尚有后将军左超在朝，臣以为后将军左超可担此任。”
天子闻言甚喜，便道：“既然是丞相举荐，必能胜任。”当下便令人宣后将军左超入宫觐见。
左超字文亮，为荆州长史左浚之子，与右将军展鸿少年交好，文兼武备，不相上下，同为荆州俊杰，后归属潜龙麾下，南征北战，平定辽东，战功不凡。拜为后将军，领南郡太守，但没有赴任，在朝统领三辅地区军马。
左超闻天子相召，随即从军中驰马入宫，至未央宫，一路奔跑前来面见天子，拜伏丹陛之下，天子见左超满头大汗，喘息未定，笑问道：“朕不过召卿来议事，又非欲让卿勤王，卿何须如此之急呢？”
左超奏道：“禀告陛下，臣素在军中，一闻军令至，必火速前往，唯恐贻误军情也。今陛下之令，比军令更急，臣岂敢有丝毫怠慢？”
天子闻言大悦，便对群臣道：“朕有大将如此，何愁西南夷不能来归命呢？”
左超闻言愕然，天子便道：“
今朕欲要讨伐西南夷，丞相特举荐卿为将，所以朕特召卿前来面见。今番征伐蛮夷，卿敢领命吗？”
左超伏地奏道：“陛下休要问臣敢不敢，只要是陛下之令，纵使刀山火山，臣也当水火不避。更何况区区西南蛮夷呢？”
天子甚喜，便又道：“西南蛮夷抗拒天威，斩杀汉使，今朕不得不讨伐之！朕已经将军务全权交付丞相代朕处理，卿便听从丞相安排即可。朕今日招卿前来，就是要当场拜将！”于是当场在殿前拜左超为征南大将军，都督西南夷军事。命丞相等先行准备。
潜龙在丞相府召集左超等诸将，商议军务。诸将聚齐，丞相道：“普天之下，莫非王土，率土之滨，莫非王臣。今西南夷藐视汉朝，割据抗命，为害国家。吾今在天子之前举荐左文亮挂帅统王师前往征讨，一者，知左文亮文兼武备，有大将之才。二者，亦知左文亮此行，必不负吾寄予厚望之意。文亮可知吾心下之意否？”
众将开始听说西南夷斩杀汉使，都极为愤怒，都纷纷议论道：“此等蛮夷无礼太甚，当如楚玉狐平朱崖一般，尽兴诛灭耳。”
丞相见之不语，左超却出座奏道：“禀丞相，左超驽钝，蒙丞相此番寄于重任，不胜战战兢兢。西南夷者，为我大汉十三州境内蛮夷，与南洋海盗不同，其众部属分支甚多，且抗命之人，罪在首领，岂有西南夷全民皆抗命哉！末将此去，需得恩威并济，效仿当年武侯平蛮之策，以攻心为上，方能使蛮夷诚心归服大汉。不知末将之言，中丞相之意否？”
潜龙大悦，道：“文亮聪颖之士，响鼓不必重捶之，此言甚合吾心意。楚玉狐收取朱崖，不惜折损王师，尽灭海盗，乃是警示后来仿效者也。今西南夷，滇蛮抗命，挟裹其众，罪在其首。文亮此去，可展大汉武威于滇蛮首领，而及恩泽于西南夷人。若如此，才能一劳永逸，成就其功。”
左超拜谢领诺，潜龙拔给左超精锐王师三万人，骁勇将领五员，并授权其节制益州南部各郡军马四五万人，合计七八万人。
众将见之，皆议论道：“听说西南夷滇蛮有十万兵马，此番出征，兵马少于蛮夷，恐怕难以平之。”
潜龙见众将议论，只微笑不语，问左超道：“兵马可够用否？”
左超道：“末将闻之，善于用兵者，兵不在多。今蛮夷虽有十万之众，然分布西南各处，我军虽然总体少于蛮夷，却有精兵三万，足以将蛮夷各个击破。丞相放心，末将以一年为期，只用此些人马，定然要平定西南夷！如食此言，末将愿按军法从事！”
丞相闻言甚喜，才对诸将道：“吾非不愿多给兵马，只是西南之处山势险峻、道路艰险，又不通驰
道，运送军粮十分困难。若军多，反倒累赘不便。所以才与三万精兵，左文亮文武兼备，必能善用之。吾再令益州数万兵马为助，此行用兵之数就差不多了。你等见机而行，能战则便进取，不能战可暂退缓图之。此事朝廷不急。”
众意才解，于是潜龙又交代了其他事项，便令诸将去先行准备，定在来年正月二十日出师。
昔日华武帝时候大将，现已逐渐凋零，所在世的，也都年纪渐老，除五虎上将之外，诸如洪超、徐道、等将，都已经年老，徐然也已经五十多岁，任汉中太守。所以现在诸将当以北泽、展鸿、左超、楚月、卢飞、陈业等一批后起之秀为中坚。潜龙此后用兵，也多以少壮为先。
此番征讨西南夷，潜龙又令鹰扬将军卢飞、骁骑校尉边班等人相助左超，又新拔军中五员年轻将校为偏将，都归左超指挥。令益州刺史向宗供应大军粮草。
（本章完）