原来封传车素知胡人有勇无谋，于是只从东西南三面令汉军大张旗鼓进军来围，却不围北面胡人退路。慕容金果然中计，以为只要自己能够在汉军合围之前走脱，汉军便不能奈何。
然而封传车已经亲自率领并州五千骑，避开鲜卑军队，星夜绕道从五原出塞，又据住云中道口鲜卑军归路。待慕容金发现之时，汉军合围已经形成。
慕容金五千骑兵，都是战力彪悍、精于骑射的精锐部队，出塞时非常迅速，可退出云中时候，便又觉得吃力了，因为劫掠掳掠了许多财货和云中百姓等，行军便大为迟缓。所以给了汉军合围的功夫时间。
慕容金见四面汉军皆来，此时顾及不得许多了，逃命要紧，于是命部下五千骑，丢下所劫掠财货百姓子女等，各自上马，轻装从东面突围。
这五千骑兵与封驿战了半日，已经折损了五六百人，还剩的四千余骑，便立刻奉命丢下财货俘虏上马往东而走，丢下了累赘，这四千余骑又来去如风了。
封传车见鲜卑军从东面而走，于是也传令四路追兵，对其穷追猛打。
东面汉军郝昌所部数千人马，步军占半，见鲜卑军向东面而来，于是列阵阻截，慕容金即令铁骑组队冲击，郝昌苦战阻敌。
此时封传车所部骑兵也杀到，便猛烈攻击慕容金，慕容金所部甚为强悍，虽然被围攻，却战力强于汉军，激战到天黑时分，鲜卑军又折损数百骑，郝昌所部未能抵挡住鲜卑军铁骑冲击，遂让慕容金率军突围而走。
封传车见鲜卑军趁夜逃走，惋惜道：“可惜可惜！只是天黑相助了敌军。”遂下令不要追击，汉军又将鲜卑军所抢掠的财货收回，将其掳掠的云中人口也护送回大汉。并让部将皇甫纪领汉军五千人马驻守云中塞上关口，以防胡骑再来入寇。
封传车率军返回并州，将此报上奏朝廷，时逢孝正皇帝初登大位，又大赫天下，不愿用兵，见胡人既然击退，财货夺回，便不予追究，下诏命封传车以防御为上。
慕容金此番率五千精骑南下劫掠，遭到汉军围击，虽然逃回，但折损精锐千余骑，所抢掠财货也被汉军复又夺回，白费了许多力气，慕容虎见状，便也觉得汉军强盛，封驿又善于用兵，于是暂时便也不敢再生南犯之心。
慕容虎既然不敢南犯，便专于用兵草原大漠，又用大将慕容云之谋，先整训军马，待达到十万兵马之后，便令匈奴各部臣服听令，如果不从，便发兵击之。
慕容虎用其谋略，励精图治，三年之后，其兵马大成，有善战控弦之士十万人，兵强将勇。而匈奴各部，互相攻伐消耗，势力又有削弱。于是慕容虎便令人命匈奴各部归服鲜卑，听从鲜卑可汗之令
匈奴谷蠡王、日逐王畏惧慕容虎之强，表示愿意归服，听从号令。左贤王部与大汉亲善，便不从命，慕容虎欲要来攻，又担忧汉军前来相助，此时还不能得罪汉朝，于是便作罢。
休屠王闻知鲜卑人如此，大怒，斩其使者，与慕容虎决绝。大单于闻知，也不愿从命，对鲜卑使者道：“昔日鲜卑不过我匈奴之奴仆，今日反客为主，安敢如此放肆！我为匈奴大单于，岂能听从奴仆之命？”于是将使者逐出。
慕容虎先闻知休屠王斩使拒命，大怒，便欲要提兵马前往灭之，后又闻知大单于部也不从命，称自己为奴仆，亦大怒，于是传令：“先灭休屠部，再灭大单于部。”慕容云便劝谏道：“匈奴休屠所部远在西面，汉凉州之北，大汗若要发兵攻之，恐费时费力。今匈奴大单于部距离甚近，可先攻大单于部。”
慕容虎觉得此言有理，于是便撇下休屠王，亲自率鲜卑兵马五万人，望西北方向驰六百里，至大单于部毡帐，遂率兵围定大单于部。
大单于亦有部众人口二十余万，军马控弦之士五六万，见鲜卑军前来，大单于便率毡帐本部军马三万众来迎，大单于手执弯刀，身挂羽箭，骑着骏马，出阵大骂慕容虎道：“慕容鲜卑奴仆，安敢对大单于无礼！我匈奴虽然今日不振，也不至于让奴仆骑在头上作威作福！”
慕容虎闻言，呵呵冷笑道：“数败于汉、苟且偷生之贼！尚敢以大单于自居！今日吾便灭你。”
大单于不甚忿怒，提刀跃马出于阵前，喝道：“今吾并不用士兵，就我们两个，在此决一死战，你可敢吗？”
众军闻言，皆齐声踊跃欢呼，欲要观二主相斗。慕容虎也不愿在三军之前丢了面子，以免露了怯，于是便也提刀出阵道：“有何不敢？吾今日若不能胜你，便自动认输退兵！”于是舞刀跃马，奔至战场中央，横刀立马道：“可来共决死！”
大单于也彪悍善战，于是舞刀向前，只取慕容虎，慕容虎举刀迎战。大单于刀法熟练，招式迅猛凌厉，慕容虎熊虎之将，力大如牛，手中钢刀使得呼呼风响。二人相战十余合，不分胜负。
两边军士，皆齐声喝彩。于是二人又奔来厮杀，再战三十余合，仍然不分胜负。
大单于见慕容虎力大，又能持久，恐再战自己将处于下风。于是卖个破绽，佯败拍马转身而去，慕容虎便提刀追来，只想斩杀大单于，大单于精通骑射，见慕容虎追来，遂在马下俯身，腾出一只手来，就单手将弓箭搭在足上回身射之，此射技近乎神射，非一般人能够做到。慕容虎不及提防，蓦然见箭到，立即偏过头去躲避，却仍然被射中左肩，辛亏力道不强，慕容虎虽然中箭
，却没有跌下马来。
鲜卑军见之，于是齐来救慕容虎，大单于正欲要回身杀慕容虎之时，对面军阵便向大单于射箭来，大单于挥刀拔落羽箭，慕容虎趁机逃回本阵。
慕容虎中箭，遂大怒，回阵拔出箭头，举刀大呼，命全军攻击。于是五万鲜卑军，如潮水般涌来。
大单于也令军迎战，无奈鲜卑军多，寡不敌众，三万人马，与鲜卑军五万骑相战数个时辰，不能敌，伤亡近万，大单于连忙率余众杀出，夺路向西北大漠深处而走。
慕容虎战败大单于，大单于率残部逃遁大漠深处，于是慕容虎尽收其部众人口，马匹牛羊无数。将其人口部众皆编入鲜卑，用作奴仆奴隶，就跟匈奴以前相待鲜卑人一样。
匈奴大单于失去人口部众，马匹牛羊，毡帐也被夺取。不能在大漠立足，于是便投奔休屠王。
休屠王与鲜卑正为敌，便接纳大单于，合并其众，大单于遂让单于号给休屠王。
慕容虎已经攻灭吞并匈奴大单于部，又收服日逐王、谷蠡王部，势力大增，便取代匈奴，雄踞大漠，成为北胡最强之国，人口部众近百万，有控弦之士近二十万，马匹牛羊无可胜计。
后两年，鲜卑慕容氏再发兵攻战休屠王于休屠山，休屠王大单于军败，遂率残部归汉，投奔凉州刺史颜芝，朝廷命颜芝接纳，妥善安置。
慕容虎遂并休屠王之地，又得休屠王祭天金人。
鲜卑慕容氏鹰扬大漠，收服击败匈奴，混一草原各部，遂代匈奴而成为北胡霸主，对汉朝开始形成威胁。并州刺史封驿、凉州刺史颜芝皆上书朝廷，言北胡强盛，当对汉不利，朝廷当以策制之。
汉正帝正欲要重现文景之盛事、光武之中兴，而此事业功还未至半，见此情形，心中犹豫不决，便召群臣商议对策。
大司马陈功以为，北胡强盛，则必将南犯，有如当年匈奴。此时大汉应该先发制人，发兵征讨，以遏制其势，防患于未然。
司徒、领司隶校尉文雄、御史大夫刘察认为，大汉正在治理民政、富饶经济，若一旦大举发兵征伐北胡，则势必中断兴汉之伟业。前朝有武帝为例，武帝出兵征讨匈奴，前后用兵数十年，将文景两朝所积国力几乎消耗殆尽，虽然武威强于天下，而大汉亿兆黎民百姓却付出了沉重的代价。
孝正皇帝毕竟是仁慈爱民之君，反感好大喜功之事，心中便偏向文雄、刘察二人之言。大臣争论良久，皇帝最后请潜龙丞相决之，潜龙丞相考虑良久，也不愿让孝正皇帝中兴大汉伟业功败垂成，遂奏道：“鲜卑慕容氏取代匈奴，有当年匈奴强盛之象，但此时尚不足为惧。陛下中兴大汉之业，与此想比，当更为重要。臣以为陛
下先暂且隐忍之，再行韬晦之略，不出十年，文景盛世便可再现，大汉将再度强盛，那时国富民强，赋税丰足。百万王师，只需陛下一纸诏令，数月便可得，又何惧北胡之强呢？”
孝正皇帝闻言，意遂决，便仍然采取韬晦之策，只是诏令并州、凉州防范鲜卑，只要其不南犯，便可和平共处之。以便大汉得有承平局面，发展富饶经济，富国强民。
（本章完）