汉军击退四夷，大汉转危为安。朝廷论功行赏，凡是为国捐躯者战死沙场者，军士免除全家徭役赋税三年，并赐钱不等，一一抚恤周到。百夫长以上至校尉偏将者，封荫其家族，或继承死者职位，赏钱甚厚。杂号将军以上者，除享受以上等抚恤之外，还有朝廷谥号，犹更为荣耀。
卫将军展鸿光复凉州，斩西戎乌孙王伊利密，战功为第一，遂加展鸿为太尉，领凉州刺史，两年之后，征调展鸿入朝，拜为大将军。酒泉太守胡晃领凉州刺史。
幽州刺史北泽抵御东夷，光复辽东，以纵横当年镇守幽州故事先例，遂以北泽为骠骑将军，武将之中，位仅在展鸿之下。
刘虚因功进位车骑将军，仍镇荆州，楚月加卫将军衔，仍镇交州。其余等将，各自加官进爵各有差。
征调益州刺史向宗入朝为司空，遂用后将军贺雄领益州刺史。以轻车将军徐然领汉中太守。
仍以西域长史班鸳为西域长史，加征西大将军。又以独孤虎之子独孤永为平西将军，洪云为安西将军，二将统兵五万，前往西域驻守屯垦，协助班鸳镇守西域。
展鸿自调任兖州刺史之后，朝廷用少府韩延为兖州刺史。韩延乃前汉朝大臣、冀州牧韩景之孙。
封传车病逝之后，朝廷以为并州临接北胡，需得一大将出任并州刺史，时展鸿方入朝，便请出任并州，朝廷遂以展鸿为大将军，统王师十余万，领并州刺史，以拒北胡。
冀州牧端木兴病卒，朝廷用司马然领冀州牧，司马然者，颍川名士也，与大司农司马磊为同族，为司马磊之族侄。司马然自幼饱读诗书，学富五车，长于经济。其少年时代，正逢伪燕公孙霸与华武帝逐鹿天下，眼见战火兵戈，祸害天下甚深。于是发奋苦读，立志齐家治国，早年即扬名中原，司马磊向伪燕举荐，用为县中从事。
后来官至河东闻喜令，伪燕败，遂归汉，仍用为县令，甚有政绩。孝正皇帝遂用为左冯诩，后又出任河内郡守，后司马磊年高多病，请辞大司农。朝廷遂用司马然接任之，至端木兴病卒，便用司马然领冀州牧。
吴河严厉正大，刚正不阿，遂以吴河出任御史大夫，甘安博学多闻，道德君子，善于匡正人主，便以甘安为太傅，吴河、甘安皆位列三公。
昌国五年，大汉天下十三州刺史部并西域长史等各州官员为：
司隶校尉徐图，治京兆。(丞相徐图兼任司隶校尉,另有官署设置在洛阳)
冀州牧司马然，治邺城。
徐州牧左超，治下邳。
豫州牧车靖，治安城。
青州刺史周领，治临淄。
兖州刺史韩延，治昌邑。
幽州刺史北泽，治蓟城。
并州刺史展鸿，治晋阳。（展鸿驻守云中郡。）
凉州刺史胡晃，治姑臧。
益州刺史贺雄，治成都。
荆州刺史刘虚，治江陵。
扬州刺史车安，治建邺。
交州刺史楚月，治番禺。
西域长史班鸳，治海头。
昌国六年春，大汉已经准备停当，所积蓄粮草赋税极多，富户遍布九州，中原之民，皆都小康，即便边鄙山野之地，也已经无冻饿之民了。天下大治，万民安康。河套养马已经数十万匹。
潜龙遂上表天子，请下诏传檄北胡东夷归服汉朝，遣子来朝，则可赦前番侵汉之罪。大汉于是传檄北胡慕容虎、东夷李发，慕容虎见汉朝诏令，且怒且惊道：“汉朝安敢让朕称臣乎！”遂对汉使道：“朕正欲要整治军马，南下攻略长安。汝且回报汉主，两下相安，朕还可以罢兵不攻，如欲犯朕，朕必然举兵攻略中国！”
李发见汉朝诏令，心中有所惊惧，便与修鱼子商议道：“若不从汉命，恐汉朝发兵前来讨伐，似此奈何？”
修鱼子道：“陛下可与慕容盟主相商议。若北胡国从汉命，陛下便从之，如其不从，陛下也不从。”
倾之，闻知慕容虎不从汉命，李发遂也拒绝汉朝招降。二国又召集人马，以准备防御汉军前来征讨。
领英见二国不从命，笑道：“正是不出吾所料也。北胡慕容虎自持兵强地广，又有东夷相助，以为大汉不能奈其何。然今大汉有战马数十万匹，带甲精良之士五十万，粮草赋税充足，正是平定北胡、东夷之时机也。今慕容虎、李发抗拒天命，乃自取灭亡也！”
于是上《讨伐北胡东夷表》，决定出师击北胡东夷，彻底清除二国威胁。
昌国六年春三月，潜龙统帅大汉王师，节制四方大将，令大将军展鸿率王师二十万骑出塞外，击北胡。令骠骑大将军北泽率王师十五万，出击东夷李发。
慕容虎聚集北胡二十万骑来迎，与汉军相遇大漠，两军激战数场，互有胜负。夏，骠骑大将军北泽击败李发军于高句丽国内城，东胡五部遂降汉，李发率残部数万人远遁大漠，前去投靠慕容虎。
潜龙见之，于是将辎重补足至前线，又令北泽幽州之军从东面出击，夹击北胡。慕容虎遂不能相敌，汉军趁势击之，追亡逐北，斩首五万，俘获马匹牛羊数十万，展鸿出兵至狼居胥山，斩杀慕容烈，遂封狼居胥。北泽出兵至燕然山，攻战单于廷，刻石勒功。
慕容虎逃往北海，即后世贝加尔湖，汉军遂荡平大漠。北胡国已灭。北方草原、东胡诸部皆称藩于大汉。三年之后，慕容虎纠集其众数万骑，欲要夺回单于廷，大将军展鸿再度领汉军十万骑出塞，将慕容虎数万骑包围聚歼之。斩慕容虎，传其首。
李发逃往北胡，又被汉军击败，遂与修鱼子率残众望东北而奔，远遁化外之地。其众苦不堪言，沿途纷纷逃散。李发自知汉朝不能相饶恕，只得与修鱼子逃往北海之北，再也不敢南下，北海气候恶劣，常年冰天雪地，李发与修鱼子等残众，终未有再难回，多半也是客死他乡了。
昌国十年，北胡东夷已经荡平，大汉天威，无以复加，于是四夷万国来朝，皆愿时代为汉朝藩属。
时潜龙已经年老，年已65，便启奏天子，加展鸿为大司马，统领天下军马。加北泽被太师，领骠骑将军，如同当年纵横故事。左超、楚月等皆为镇守一方大将。潜龙见天子已经年壮，便有功成身退之意。便决定归还大权于天子，自己隐居山林，追随赤松子游。