水师与主力离队之后，欧彦率主力部队继续南下，大军一路进击至余杭郡北部的白鹄山。
白鹄山所在的武康县（治今浙江省湖州市德清县西）是余杭郡的北大门。
之前刘元进兵败计山，损兵折将，几乎要山穷水尽。一众将领，闻听隋军追来的风声，便心惊胆战，惶惶不可终日。
众人逃入余杭郡之后，刘元进唯恐追兵深入，只得命麾下大将王珉之守武康县，又趁机命朱燮麾下大将侯文师守封嵎山（今浙江省德清县东南封山个嵎山），将朱燮的军队与其分割开来。
王珉之麾下有两万人马，侯文师所部有四千人，二人共同护卫钱塘北大门。当然为了统一指挥，战时侯文师要受王珉之节制。
负责守卫武康县的大将王珉之祖上是琅琊王氏，虽然琅琊王氏早就没落了，可他骨子里却满是优越感，为人素来骄纵自傲，看不上旁人。王珉之与朱燮关系也不睦，与守卫封嵎山是侯文师更是相看两厌，双方根本没有往来。
不过王珉之打仗有两手，曾率军横扫余杭郡西部诸县，在越军中和李君范同为刘元进的左膀右臂。
王珉之提两万人马北上进驻武康县之后，立刻抢占了武康县北面的制高点白鹄山。武康县位于天目山东侧，地形崎岖多山地，交通不便。王珉之控制了白鹄山，便挡住了隋军南下之路，还能沿着天目山威胁隋军的后方。
白鹄山虽只有守军五千山，但因为紧靠着武康县，随时可以得到武康县的支援。
欧彦六万人马停驻在白鹄山北，王世充、元演等人皆是立功心切，纷纷求战。众人虽然是新军未经过战阵，但也知道此前吐万绪南征，一路摧枯拉朽一般，贼匪望风而逃，因此对贼匪很是轻视，都认为此次南下是收割战功的。只有朱宽当初跟着陈棱远征过琉球，多通晓战场之事，深知南方征战之不易，又见除了他和元演，军中都是欧彦的人，不便与欧彦相争，因此便一直低调蛰伏，不发一言。
欧彦和对方交过手，很清楚对方战力不俗，即使现在不如之前，但也不是那么容易被打败的。
因此欧彦不允诸部出击的请求，而是准备再行观察。
元演见此便认为欧彦不公，想独吞功劳，因此颇有怨言，还试图拉拢朱宽与欧彦对抗。
欧彦眼看对方不逊，有些二愣子，便想让元演试一下白鹄山的实力，因此便命元演所部为先锋，王世充为元演压阵，向白鹄山发起攻击。
元演出身西魏皇族，是北周韩国公元谦之孙，今年不过三十岁，已经官拜虎牙郎将，是家族中冉冉升起的新星。元演去年跟着杨广出征了高句丽，混了个经验丰富的评价。说是经验丰富，但其实并没有打仗，跟着杨广武装游行一圈便回来了。不过好歹有了领兵经验，这次也是走通了虞世基的门路，才领了淮北的这支新军。
元演急于建功，又怕欧彦反悔，因此得令之后，立刻出击白鹄山。
白鹄山不高，看着并不是险境。为了破敌，元演便令军队分散开，分成三路出击。每一路又分为三个批次，每个批次约千余人。他准备以三路人马不停地攻击敌匪大营，利用兵力优势，不给对方以喘息之机。
三路人马约三千人，皆一手持小盾，一手提横刀，仰面向山上攻去。他们身后是第三批次的进攻人马，皆手持弓弩，在后掩护。至于第二批次在缒在最后，时刻准备越过弓弩手，接应前军。
战鼓敲得“咚咚”响，漫山遍野的隋军向着山顶冲去，隋军的绛色映人眼眸，仿佛满世界都是那一抹绛色。
白鹄山由王珉之麾下大将方州镇守。他眼看隋军发起蚁附冲锋，便命人伏在草丛之中，只留少部分人在山头吸引隋军。
元演见山上的贼匪稀稀拉拉没几人，射下来的箭也是稀稀疏疏，绵软无力。元演心中大喜。在元演看来贼匪必是心中无战意，且心生恐惧，这才无力还击。因此元演为了表示自己的勇敢，竟然亲自带着人向山头冲锋而来。
元演一身的明光铠，在阳光下照得闪闪发亮。
等到隋军到了半山腰，已经完全在贼匪的攻击范围之内。此时方州也不再隐藏实力，一声鼓响，原本尽皆隐藏的贼匪纷纷从草丛、树林中杀出，更有无数的羽箭向隋军射来。
隋军对此全无防备，冲在最前排的官兵纷纷被射中。接着山顶的贼匪也开始发动反击，无数的石头从山上滚下来，照着隋军碾压过去。整个白鹄山上皆是贼匪的喊杀声，这声音来回震荡，直把隋军吓得胆寒。
“顶住！”
元演也没想到会出现这种情况，可他此时根本不敢退，否则便是溃败。硬着头皮的元演只得一面大呼指挥，一面亲自带人冲锋反击。
元演一身明光铠，在这个时候，几乎就是最亮眼的那个活靶子。山上的贼匪眼看元演大呼大叫，又看他一身盔甲，便将弓箭都向元演招呼起来。
元演来不及闪躲，便被无数支羽箭射中，变成了一支扎满羽箭的豪猪。
隋军主将身死，剩下的部队更加混乱。而且在这半山腰上，毫无遮蔽，原本手持的小盾早就因为急于攀爬不知丢到哪去了，因此众人便在山上贼匪的打击下成了待宰杀的羔羊，哭喊着往山下逃去。
山下的隋军也发现了山上的乱子，可是主帅元演不在，全军陷入混乱的状态，只得各自自发抵抗。众人是新军，而且军中将领也多没有经验，众人急得如热锅上的蚂蚁，可浑无办法。
还是压阵的王世充有些经验，眼看元演兵败，便命士兵向前顶着盾牌至山脚位置列阵。一面接应山上往下逃的隋军，一面在山脚构筑防线，防止敌军跟着溃兵顺势冲击隋军山下的阵列。
双方鏖战一上午，隋军终于狼狈不堪地撤回。此战以隋军折损千余人，阵亡前军主将元演而告终。