诸葛笑峰与云出日胜在辽东海上激战，战况猛烈，双方皆折损甚巨。燕军战局不利，欲要奋死突围逃出，汉军海师三面击之，燕军又大败，船被击沉，士卒纷纷落水。燕将仇寻、叶双二将恶力奋战良久，气力衰竭，坐船进水，汉军箭雨纷纷，二人皆中箭沉没。诸葛笑峰见燕军海师败局已定，于是传命归降者可不杀，于是数千燕军士卒又纷纷归降，云出日胜与苏则还剩得数十船二千余人，被汉军围在核心。
苏则见之心中慌乱，又寻思云出日胜必然不降，恐连累自己，于是便撇下云出日胜，领数百人归降汉军，云出日胜见之，也不追赶制止，部下请制止，云出日胜笑道：“苏副将与吾有引荐之恩，今可听命其自去。”
苏则投诚，诸葛笑峰命将其收在军中。又传谕云出日胜归降，云出日胜对其剩下二千人道：“今已经陷入绝境，你等欲要归降，吾不罪之。”
于是麾下又有千余人驾船向汉军投降，云出日胜只剩得帅船上数百人。云出日胜环顾左右道：“众军已降，你等何不去？与吾俱死，徒无益也。”
其麾下数百人道：“属下敬佩将军，才得以生死相随，属下等皆辽东勇士，岂是贪生惧死之辈乎？今不过一死耳，愿随将军再与贼军一战，以不负我等辽东勇士之名！”
原来云出日胜治军严格，赏罚分明，又能得士卒之心。其部下数百人皆愿意誓死相随，云出日胜见劝之无效，于是便对诸将道：“吾今番不能救应陛下，已经罪不可赦，唯有一死报答陛下！”于是在船头向北遥拜道：“臣虽然为东瀛扶桑人士，然久慕华夏，今幸得陛下知遇提携，得以统领大燕海师，跻身当今海师名将之列，臣已经心满意足。愿陛下保重，臣来生在辅佐陛下！”拜毕，遂起身，率领帅船上数百勇士，命驱动帅船，全速而进，径直冲撞诸葛笑峰帅船。
诸葛笑峰见之叹道：“将军何必如此！”其帅船已经冲进汉军船阵之前，张宠见之，遂出动坚船数艘拦截，又以数百弓弩手射之。
燕军纷纷中箭，仍然驾船冲锋，又被张宠所部坚船拦截，遂撞翻汉军船只数艘，云出日胜帅船也被毁坏，便不能前行，海水涌入船舱之中，帅船渐渐下沉。
云出日胜亦被汉军箭矢所中，见帅船下沉，于是丢下手中令旗，哈哈大笑良久，大呼道：“诸葛岳，吾心尚不服。来生再与你交手海战，再决雌雄！”片刻，云出日胜便与数百人与船同沉海中。
云出日胜已经随船沉没，燕军海师已经全军覆没。诸葛笑峰便命军打扫战场，收集船只，海上死难将士，尸首多沉没大海，诸葛笑峰便命军将浮在海上将士尸体打捞，以船运回岸边，甘胜战死
，所幸其尸首被汉军从海上抢得，运载回岸。
菊花岛海面一战，状况十分惨烈，汉军伤亡万余人，燕军亦战死万余人，近万燕军投降。数里海面皆血染，近两万士卒葬身大海。诸葛笑峰见之亦不忍卒睹，心下怆然，叹道：“吾今番如此用兵，恐将折损阳寿也。”
诸葛笑峰已经在菊花岛海面歼灭燕军海师，遂提海师尽占据辽东海上要点，命张宠率海师登岸，收取辽东属国之地，并传捷报于领英。
数日之后，燕廷在新昌闻知海师覆没，上下震怖，公孙霸闻知云出日胜已经葬身大海，其苦心经营辽东三万海师，不过两三年时间，便灰飞烟灭，其更甚者，海师覆灭，燕廷便再无退路，只有覆亡结局也。
公孙霸病中又闻知此消息，不禁又气血上涌，大叫一声，口吐黑血不止，遂昏绝过去。
汪谦等闻知，急忙前来看视，太子公孙贵等跪泣与病床之前。至夜半，公孙霸醒转，见汪谦等在侧，公孙霸强坐起，以手握汪谦之手道：“朕大限将到，恐不能见明日之朝阳也。”言罢，眼中流泪。
汪谦亦流涕不已，对公孙霸道：“陛下何出此言？且保重龙体，今海师虽然覆灭，然尚有丞相五万大军驻守且虑，新昌还有三万兵马，仍可以拒敌贼军也。”
公孙霸叹气道：“天道至此，非人力所能扭转。朕命在旦夕，今有肺腑之言托付于卿。”
汪谦叩首道：“陛下有何吩咐，尽管言之，臣肝脑涂地，当效驽马之劳。”
公孙霸道：“朕亦知大燕即将覆亡，然朕与刘建夏，乃势不两立，不能并存于世。今刘建夏得志，朕即将亡国。朕本欲借助海师退至海上，然今海师已经不存，断难再行此计。朕归天之后，卿可看往日君臣之情，相辅助太子，东走高句丽，以存我公孙氏血脉。”
便唤公孙贵拜见汪谦，认其为亚父，嘱咐以父事之。汪谦遂受了太子公孙贵三拜，流涕又下拜奏道：“陛下海师已经不存，恐贼军不日从南边来犯，如此新昌便危矣。还请陛下速作决定，请丞相班师，护卫陛下以及太子东走高句丽。”
公孙霸道：“朕已经预先为丞相留有一道诏书，卿与丞相，皆朕之倚靠。朕亦知你二人前番不和，今大燕大势已去。朕还望卿与丞相，捐弃前嫌，共相一心辅佐太子，朕在九泉之下便瞑目也。”
汪谦奏道：“臣安敢不遵陛下之命！”
公孙霸又召来公孙鹄，授其统领御林军军权，秘嘱咐其好生保护公孙贵。又传令让方虎、崔英二将入见，对二人道：“二卿之父，与朕不仅为君臣，还有袍泽兄弟之情。今朕将撒手西去，你二人可尽力相辅佐太子。”二将跪泣领命。公孙霸前番已经将其
二女许配给方虎、崔英，所以二人还是其驸马。
公孙霸安排好后事，对汪谦说自己死后，可暂先不必发丧，将其遗体装殓，运至带方郡家乡安葬，不必以帝王之礼。公孙霸本辽东带方郡人，带方郡乃其桑梓故里。又托付汪谦护卫公孙贵东走高句丽之事，嘱咐群臣完毕，遂费力坐起，慨叹数声道：“悠悠苍天，何薄与朕乎！”遂于夜半气绝而亡。公孙霸早年起于辽东，骁勇善战，威震东胡诸部，遂被汉朝任命为代方郡守。顺安年间，中原民变，公孙霸趁机率辽东劲旅入中原平乱，因功被授以幽州刺史，窥见汉朝颓弱不振，中原防守空虚，便生不臣之心。于幽州起兵，侵占汉地，吞灭汉朝诸侯，入主中原。又率军击败剿灭凉州刺史第五均，遂占据长安、洛阳，篡位建燕，欲要吞并天下。然不能克南方，数次用兵受阻，又被汉中王刘建夏所击败，便又盛转衰。公孙霸占据中原十余年，篡取尊位不过三年，便兵败北逃，一败再败，退至辽东，又据辽东恢复帝号，与中原分庭抗礼，亦不过三年，便被汉军围剿，即将亡国。公孙霸在伪燕亡国前夕病死，时年65岁，时昌武三年夏六月下旬也。
公孙霸已死，汪谦等遵照其遗命，秘不发丧，奉其子公孙贵为主，汪谦主持朝政。
归海卫正在且虑驻守，忽然闻知燕军海师全军覆没，归海卫亦惊惧，恐影响军心，便将燕军海师败绩消息隐而不发。正在寻思对策，不数日，忽然又接到伪燕使者密诏，言陛下已崩，将太子托付于丞相与大司农汪谦二人。
归海卫见诏书不禁大惊，心中方寸已失，良久，跪地泣对使者道：“大燕危急，陛下已崩，此诚雪上加霜，今三军驻扎且虑，该如之奈何？”
使者道：“丞相统领大燕军马主力，干系甚大。陛下已经升天，托付丞相以掌大权，大燕之命运，皆在丞相手中。丞相岂能言如之奈何乎？”
归海卫闻言便收泪，谢过使者，回命少主公孙贵道：“殿下且依照陛下临终安排行事，臣当领军护卫殿下东走高句丽。”于是便召集众将，将公孙霸已经崩亡消息告诉诸将，诸将闻知，皆骇然无语。
归海卫道：“陛下已经升天，我军海师也覆灭，辽东势必不可守也。今吾且虑之军已经陷入贼军四面包围之中，势必不能久持。陛下临终之前既然托付吾掌军中之事，吾意不可再驻守且虑，宜率军东走新昌，护卫殿下入带方、乐浪二郡，方可图存。”
燕军诸对此亦无良策，只得拥戴归海卫，听其号令从其命。辅国大将军盖班道：“陛下已崩，我军震恐。丞相在且虑之军尚有五万之众，如若尽行弃守且虑，动静颇大，且吾军辎重粮秣已为贼
军所夺取，军中存粮不多，势必难以供应五万大军用度，丞相如何东撤？”
归海卫道：“盖将军此言，吾亦思虑之。今事急之时，可从权宜之计，吾且择且虑城中精锐人马二万人先行撤出，余者留下守城，以护卫我军东撤。能撤便撤，不能撤者，吾已经不能顾及。”
盖班道：“若如此，留守军马必将不敌潜龙，恐将尽陷于贼军也。”
归海卫道：“此已经不能顾及，我若带军多，又恐辎重粮草不能供应，难于速行，反而为我军之累也。”
盖班道：“丞相若弃下此军，必将为潜龙所收降也。”
归海卫叹道：“潜龙之所以久围且虑而不攻者，意在不战而下。其人爱护士卒，不欲多有杀伤。今吾军已经败局已定，军马又不能尽撤，且任其自便罢，潜龙善待士卒，其跟随我等受其累，反而不如归降潜龙。”于是计议以定，准备从且虑撤军。
（本章完）