汉军复夺永昌，蛮军折兵损将，庄黄回报莫骚，莫骚心下不安，遂不敢再领军北上，聚众扼守墨江、澜沧水等处。
左超在滇池歇军两月，已经入秋，盛暑渐退，便整顿三军，准备进军哀牢。
左超对诸将道：“本将奉命南征，出师之前，已经立下军令状，最长不过一年，即平定西南班师回朝，今已经过去七月。你等需要用命，最多以两月时间剿灭莫骚，在年终之前班师回到长安。否则，本将超期，虽然有功也得按照军法从事。今番军令严格，望你等皆需要遵守。”
诸将皆领命，于是左超令边班等将率兵驻守滇池。命史燎、洪云由夷人为向导，引一万军为前部前锋，自领中军二万人，廉安与盖班领后军万人，向哀牢国进军。诸夷军马，也跟随相助。
左超又传令永昌卢飞、独孤永等部，率军南下，汉军从东北两路共来围莫骚。又下令军中，随身携带云香、雄黄等草药，以备防治瘴疠之气与蛇虫侵袭。
此时虽然已经入秋，但南方暑热气候，将一只持续到八九月份，此时不过是必盛夏时候稍微凉快一点而已，汉军一路行军都浑身是汗，衣甲皆不能穿，仍然是十分艰苦。
莫骚得知汉军大举进军前来哀牢国，便对麾下道：“哀牢国山间多瘴疠之气，绵延百余里，人触之不死也病，又多蛇虫，汉军虽然前来，就算过得这百余里瘴气之地，也当士气大减。待其来时，我等正好以逸待劳，将其歼灭。”
麾下闻知皆赞同，于是在澜沧水边秣马厉兵以待之。
汉军行至哀牢国之境，但见山势连绵，云雾缭绕，丛林茂密，蛇虫出没。前部军便先停下，待左超前来。左超至，以手指山间云雾问向导道：“此就是瘴疠之气乎？”
向导答道：“正是，只有在正午以后三个时辰，瘴气才会消散，那时通过，便不受侵害。”
左超又问道：“此山连绵百余里，我军如何能在三个时辰内通过呢？”
向导道：“这山虽然连绵百余里，但也并非全都有瘴气。若行到一半之时，可拣那瘴疠之气甚弱处避之，些许瘴气，本地土人倒还不惧，但贵军大多为中原人，恐怕不能沾染此瘴气。”
左超便道：“吾军有云香草药，可以解此瘴气。若让全军服用，可安全过此山否？”
向导道：“如有云香解药，便无大碍。”
左超于是便命军都准备云香草药，遇到瘴气便服用。正午已到，左超便令军前进，需得两日之内，过此百余里瘴疠之地。
汉军于是速速前行，史燎、洪云领军在前开路，果见道路两旁，毒蛇吐信，蚊虫群飞，但汉军已经准备了雄黄等物涂抹全身，这些蛇虫闻见其味，便四散避开而去
行至天黑时分，瘴气又起，已经有军士吸入瘴气，只觉头晕目眩，内心作呕，左超传令，选那瘴气稀薄之处，安营扎寨，以军帐避之，然后口服云香，以避瘴疠。全军服用云香解药之后，果然安然无恙，便在山中歇军，待第二日正午时分，再拔营启程。
汉军用云香、雄黄等解药，得以避免受瘴疠之气侵害，蛇虫也不能近身，两日间便过来这百余里山川，进入哀牢国腹地，只向墨江、澜沧水而来。
莫骚闻知汉军并不受瘴气蛇虫等侵害，已近进军道哀牢国腹地了，不禁大为惊讶道：“是何神相助汉军！能使其不伤毫毛？”
麾下也有惊惧之色，连忙问莫骚如何迎战，莫骚咬牙道：“兵来将挡水来土掩，纵使如此，寡人也不惧，今可先聚众与汉军一战，如果实在不能敌，在撤退哀牢山中，山脉如此之广，汉军能奈寡人何？”
于是便纠集部下数万之众，列阵于澜沧水之前，相待汉军。
左超自滇池出兵，半月时间便至哀牢国澜沧水，闻报说莫骚聚众数万，据住澜沧水而待汉军前来，左超谓部下道：“莫骚夜郎自大，桀骜不驯，且又不自量力。今番不逃往山中，还欲整兵与吾决战，此自寻死路。”便传命军中，不再赦免莫骚，军中如能擒获莫骚者，赏千金，将校擢升三级，军士提拔为将军，并奏请朝廷封为亭侯。斩其首者，也如上，只是不封侯。
于是三军踊跃，皆欲要来擒莫骚。
左超领军至澜沧水，依山傍水下寨，扎住营盘，莫骚之军营，则在澜沧水对面数里之处。
左超便命军中哨探，先去探知周围地形，数日哨探回报，言莫骚军营西面和南面都有退路通入山中。
左超寻思，莫骚驻军于此，便是因为有退路可逃。如果不能一战歼之，其又逃往山中，汉军班师之后还当作乱。寻思还得用反间之计，离间莫骚与哀牢军，才能一劳永逸，彻底荡平反叛。
左超又探知哀牢军虽然相助莫骚，却是受莫骚所胁迫，又闻知哀牢首领驻军在澜沧水上游数里之处，当先便与众将商议此事，高融自告奋勇道：“末将甚知西南夷人风俗，今番请命前去游说哀牢军归汉，以为内助。”
左超大喜道：“如高将军能够前往，此番计策便可施行。将军如能成就此功，本将必奏闻朝廷，授高将军郡守之职。”
于是高融便将游说哀牢军之策说给左超听，左超听完大喜，便令高融依计行事。
当夜，高融装扮成哀牢土人，从上游渡河，来至哀牢军之前，为哀牢巡逻军士所执，带来见其军将，高融便说自己是汉军将军，有要事面呈大王，军将不敢隐匿，奏闻哀牢首领，首领便让高融入见。
哀牢首领叱高融道：“你既然是汉军军校，便是吾对头，今来我营中，欲要何为？吾帐中宝刀刚刚磨过，正欲要试下锋利不锋利！”
高融却笑道：“大王已经兵临颈项之上，大祸即将临头，还敢在作狂妄之言，欲要杀人吗？”
哀牢首领怒道：“吾如何不敢杀你，杀你就如同杀鸡一般！你且言吾有何祸！”
高融道：“大王本来为汉朝藩属，素来进贡，大汉亦为大王庇护。今番受莫骚胁迫，而不得不附从，与大汉作对。今大汉王师已经弹定昆明，又提军深入大王之境，莫骚狂妄竖子，负隅顽抗，今即将为大汉所诛灭，大王前番相助莫骚，折兵损将，今番还不醒悟吗?左镇南已经率精兵进驻澜沧水，且永昌王师不日也将至，大王若此时能幡然醒悟，弃暗投明，率军反正，则可保全自身，大汉必然以大王为南方一地之主。今若从莫骚，再度抗拒天威，在下以为，大王将为莫骚殉葬，大祸立至！”
哀牢首领闻知，心中动摇，便环视麾下诸将，诸将皆低头默然，哀牢首领见之，心知麾下都不愿再为莫骚卖命。便又问高融道：“你言可真？吾若归汉之后，汉果然能赦吾罪？”
高融正色道：“大汉以怀柔招抚四方，此乃大王所知也，即便莫骚叛乱抗命，大汉也曾屡次赦罪招抚。堂堂中华，岂有出尔反尔之辞！今大王若是怀疑在下，便可取在下之首，以献莫骚证明心迹！若是愿意反正归汉，便速做决定。王师不日就要进军，在下只恐那时大王再下决定恐怕就晚了。”
哀牢首领闻言，便连忙请高融到帐中坐，以上宾之礼相待，只说一切都好商量。高融见状，便为哀牢首领剖析形势利弊，说汉军今番只诛灭莫骚一人，只要其能率部反正，截住莫骚退路，便是大功。
哀牢首领从之，于是便与高融歃血而盟，约定归服汉朝。又愿意借道，提供船只渡河等物，让汉军从上游渡河，答应截住莫骚退路，为防莫骚发觉，让汉军尽快用兵。
双方约定好之后，哀牢首领又令人护送高融渡河回营，高融归报左超，左超大喜，即决定两日后准备进军，又命高融报知哀牢首领得知。
哀牢军已近被策反消息，莫骚尚且不知，见汉军已近到来，恐其发动进攻，于是传命哀牢首领紧紧扼守尚上游渡口，哀牢首领说需得将渡河舟船等尽兴收聚，莫骚从之，于是哀牢首领收聚得数百船筏，放置自己军中，以待到时候资汉军渡河之用。又暗中吩咐麾下二将，各领千余军马，待莫骚战败欲要逃走山中之时，便阻截之，以便汉军擒拿莫骚。
二日后，永昌汉军卢飞、独孤永、寇霸等已经率军进至澜沧水，左超便亲自率主力列阵
于澜沧水便，佯作渡河攻击，确命史燎、洪云率万余精兵从上游渡河。
莫骚见汉军欲要渡河，于是便排兵万余，在河边待之，哈哈大笑道：“左超，今番你若能过河，寡人便率众降汉！”
左超命弓弩手射之，莫骚便命军以藤牌遮挡，如此佯攻数番，拖住莫骚军在此。史燎、洪云所率万余精兵，已近到达上游十余里处，哀牢首领见之，便立即派军接应，用船筏相助汉军渡河。
军士急忙报知莫骚，说哀牢军已近投汉，正在上游相助汉军渡河，莫骚这才醒悟过来，知道左超佯攻乃是诱敌之计，见哀牢军已近投汉，莫骚不敢再战，于是传令麾下两万余众，且分兵望西南二处撤退，望山中躲避。
莫骚方传令完毕，又接报道：“一彪汉军正从北面杀来，距离此处不足五六里了。”
莫骚闻言大惊道：“此必然是永昌汉军。”便传令速退，拔营启程，方走得不到十里，又接报说：“西面，南面路口，皆被哀牢军占据了。”
莫骚闻报又惊又怒道：“哀牢军安敢如此！”不胜忿怒，便亲自提军来夺路。忽然北面数里之处，旗帜如云，汉军一队精兵正滚滚而来。
莫骚麾下军士见之，皆大惊失色，莫骚见来军不过数千人，便拔剑道：“狭路相逢勇者胜，虽然四面皆有敌军，然如能奋力杀出，尚还可得生！如有退后者斩！”便亲自督战，命军来迎战汉军。
这支汉军正是卢飞与独孤永所率，两人闻知莫骚欲要逃跑，便立刻前来追击，莫骚不得不相接战。
两军正在接战之际，忽然又来了一支汉军，约有万余人，领军将军乃是史燎、洪云二将，二将已经在哀牢军相助之下渡河，随即便挥兵杀至。
史燎、洪云率万余军参战，与蛮军便成势均力敌局面。而此时左超趁莫骚被对岸汉军所阻截，无力河防之时，便渡军过河，前来助战。哀牢军也从北面赶来，加入战场。
莫骚麾下蛮军被四面夹击，虽然有两万余众，但皆无战心，战不数刻，便大败。
（本章完）