经过一场场明里暗里的争斗，最终还是主降派占了上风，将主和派的大臣，全部排挤出了朝廷，因此一支求和的使节团，带着一百车的礼物，打着白旗一路北上。冲破重围，钻入了深山，而那些勇士则全军覆没了。
当纽力克吉听完使者的来意之后，自然十分高兴，他热情款待了是这之后，便指着地图狮子大开口，一口啃下了大华国近三成的州县。这几个使者十分的乖巧，很快便答应了对方的要求，纽力克吉见自己兵不血刃，便拿下了大片的领土十分的高兴，于是他继续说道“既然我天宁国继承大统，那么你们自称大华国便名不正了，以后你们只可称为南华，并且奉我天宁国为宗主！”那几个使节连连点头，并且签下了和约。
拿到和约之后，纽力克吉便志得意满的派出军队接受所得的州县，大部分的州县的州牧见大势已去，只得大开城门，归降了天宁国。可有一些州牧不为所动，依然拒城坚守，但很快便被攻破了城池。一年之后，纽力克吉巩固了新得的领土之后，便统军继续南下。南华国见对方违约，便派出使节理论，但是纽力克吉听都不听，将之前的合约拿出，当面撕毁之后，继续狮子大开口，向使者索要领土。
使者没有办法只得回去复命，朝臣们见状，没有办法，只得硬着头皮，派兵抵抗，但很快便大败而回。无奈之下，只得割地求和，以换取片刻的和平。纽力克吉又得了新的州县之后，便停止了进军，开始派兵接受州县，如遇抵抗，派军围剿，有些州县反抗激烈，纽力克吉甚至下令屠城。噩耗传来，一些尚有良知的朝臣痛心疾首，他们见朝廷被一群无能的人所把持，变得软弱无用，因此经过商议之后，他们便派人开始找寻下落不明的皇帝赵莹。经过他们不懈的努力，真的找到了落难的皇帝赵莹。
自上次惨败之后，福王等将在山岭中，与前来围剿的敌军展开了游击，经过一番苦战，他们虽然慢慢的汇合在了一起，但是在敌军不断的围剿之下，人数变得原来越少。他们便顺着万重山一路南逃，等他们离开天宁国的势力范围，重新回到南华国时，人数仅剩下了五百余人。当赵莹得知朝廷立了新君之后，他便痛哭道“我从小最疼鸿儿，他若知道我身在此处，定会派人来找我，你们快点回去，让他快派人来接我！”
福王闻言急忙劝阻道“陛下，现在朝廷已立新君，俗话说‘一山不容二虎’陛下若是回去，必遇不测！臣奉劝陛下还是打消这个念头吧！”赵莹闻言嚎啕大哭道“我身为国君，居然有家不能回！您们说，寡人我该怎么办？”福王说道“现在的这个朝廷，对北一幅媚态，我想此举必定不得民心。我们干脆继续向南，夺个城头，积蓄力量，东山再起。”赵莹说道“寡人身边不过五百军士，怎么还会有人拥护啊？”
福王说道“陛下不要担心，忠于陛下的守将大有人在，其中玄州的州牧乔云，是个十分可靠之人，我们乔装改扮前去，他必定会拥护陛下的。”赵莹闻言转悲而喜。福王向那些寻找赵莹的人说道“麻烦你们回去报个信，只说皇帝陛下安然无恙，但是陛下要前往南方，至于什么地方，现在还不能泄露出去，我们安排好之后，必定会告诏天下。事不迟疑，请几位，先回国都吧。”那几人闻言不敢怠慢，急匆匆的回到了国都，将这一喜讯，告诉了几位大臣。
福王不敢怠慢，一行人经过乔装改扮，经过一路的奔波，终于来到了玄州。玄州的州牧乔云一听，喜出望外，紧忙穿戴整洁，大开城门恭迎皇帝。赵莹十分的感动，亲手将乔云扶起，泣不成声。乔云说道“陛下不要担心，现在臣的手中，还有五万精兵，靠着他们，不久之后，一定可以收复失地！”说着将皇帝福王等人，一同请进了玄州城。进城之后的赵莹。这才终于吃上了一顿热饭。
三天之后，等皇帝安顿下来之后，福王便向朝廷和各州县，送去了一封书信。朝臣们一听说赵莹还活着，不禁大吃一惊，他们经过商议，便向各州宣布道“玄州的皇帝身份存疑，让各州不要轻信。”福王闻言此举勃然大怒，然后让皇帝赵莹写了一封亲笔的书信，派人重新送了过去。书信送过去没多久，福王便收到了回信。信中只说玄州皇帝身份存疑，并谩骂福王借着假皇帝蓄意谋反。
两个朝廷便开始用书信，互相谩骂，还同时告召天下，都说对方是叛逆。纽力克吉得到消息之后，大觉好玩儿，为了拱火，他还故意派人到南华国的索要领土。那些朝中的大臣正在气头上，于是大笔一挥，将玄州直接划给了天宁国。纽力克吉收到书信大喜过望，随即调集军队，向玄周进发。
这玄州在南华国的西南边，与天宁国并不接壤，中间还隔着莱州。因此天宁国若要进攻玄州，必定途径莱州，因此南华国的朝臣，便下令莱州大开城门，放天祥军南下。纽力克吉抓住机会挥军南下，到了莱州城下。守城的将官，虽然得了朝廷的军令，但是莱州牧不为所动，依然坚守城池，这一举动，给了纽力克吉进攻的理由。因此纽力克吉便率军全力攻击，莱州城只守了三天，便被攻破。
纽力克吉将擒获的州牧斩首，然后统兵攻占了莱州城的全境。消息传到朝廷，几位大人后悔不已，他们急忙派人给纽力克吉送去了书信，想要收回之前的告令。但是纽力克吉哪管这些，他将告令亲手撕碎，然后把使者痛斥一顿，继续向南进军。三个月后，纽力克吉便统兵来到了玄州的地界。