祸福无门，惟有自召。
庾亮厌恶戴洋所说“丧必东行”之语，又信其占候灵验，便欲往西，出镇石城。
有人问戴洋：庾公若此西行，足以当其东丧否？
戴洋摇头道：此乃故意人为，不能当之。
咸康五年，瘐亮令毛宝渡江北屯邾城。
戴洋言于庾亮道：毛豫州今年受死，五十日内当有怨贼报仇，攻围诸侯。
庾亮闻此，愈加厌恶，且有恼羞成怒之状。
至期，北贼果陷邾城，杀毛宝而去。庾亮大悲，遂问戴洋：天何以利胡而病我？
戴洋答道：天符有吉凶，土地有盛衰。今年害气三合己亥，己为天下，亥为戎胡，石虎亦当受死。今不忧贼，但忧公之病耳。荆州受兵，江州受灾，公可去此二州，则疾病可痊。但恨已晚，犹可救也。
瘐亮半信半疑，犹豫不决，竟不能至二州。后致心惑不能识人，来年正月一日而薨。
其后庾翼代庾亮镇守武昌，戴洋复为占侯，卒年八十余岁。
戴洋以其道法而文明于后世，后人皆以占候祖师谓之。
复说后赵太子石弘即位，改元延熙，拜中山王石虎为丞相，晋封魏王、加大单于，赐九锡，划分魏郡等十三郡作其封国，总领朝廷大小政事。
石虎既为丞相，自此大权在握，独霸朝纲。
于是大赦封国，立妻郑氏为王后，石邃为太子，次子石宣使持节、车骑大将军、冀州刺史，封河间王；石韬为前锋将军、司隶校尉，封乐安王；石遵封齐王，石鉴封代王，石苞封乐平王，石斌为章武王。复任命镇军将军夔安兼领左仆射，尚书郭殷为右仆射。以先帝旧臣皆补散任，自己亲党尽处要职。将太子宫室改名为崇训宫，又挑选石勒原有宫女、车马及服玩中精美珍贵者，全部送入丞相府。
其篡逆不臣之心，就此暴显无遗。
石勒太后刘氏见此情景，私召彭城王石堪入内言道：今先帝晏驾未越冬腊，而丞相已陵籍社稷如此，皇运灭绝指日可待。其后之事，将若之何？
石堪答道：今先帝旧臣都已被排斥在外，诸军不再听我指挥；宫省之内亦皆彼之心腹，朝廷之上无可为者。臣请出奔兖州，占据廪丘，挟持南阳王石恢为盟主，向各地守官及驻军将军宣布太后诏命，令各率义兵共讨逆贼，宗室之臣则将无不出兵，以拯救危难。
刘太后：形势紧迫，卿可立即出发，恐迟则生变。
石堪领诺，于是微服轻骑出京，率百余骑欲袭兖州，终不能克，乃南奔谯城。
石虎闻之，因遣将军郭太、林因率兵五千南下，在城父追及擒获石堪，解还襄国。令将石堪炙烤而死，并执太后，一并杀之。刘太后颇有吕后之风，不想今日死于石虎之手。
次日石虎奏请皇帝石弘，尊奉生母程氏为皇太后，石弘不敢不从。满朝文武莫敢谁何。
当时宗室诸王，尚有石生镇守关中，石朗镇守洛阳金镛城。石生乃石勒从子，石朗为石勒心腹大将，皆为后赵屡立战功。
二人时闻皇帝石勒已死，石虎为变，且杀太后及彭城王，于是各举兵二万，发檄全国，欲讨石虎。石生又遣使投降东晋，自称秦州刺史，遣人与石朗互通消息。
略阳公蒲洪闻石勒死，国内动乱，则亦趁机脱离后赵，转投凉王张骏。
石虎闻变，让太子石邃留守襄国，自领步骑七万人进攻金墉，旋即攻破。
部将执获石朗，送交石虎，石虎命先将其砍掉双脚，然后斩首。随后向长安进发，来伐石生，以梁王石挺为前锋大都督。
石生闻石虎亲率兵至，派将军郭权率鲜卑涉部二万人为前锋拒敌，自统大军随后出发，屯于蒲阪。郭权领兵东进，至于潼关，正和石挺遇着。
于是两军接战，郭权大败来犯之敌，阵斩石挺，后赵军丞相左长史刘隗亦皆阵亡。遂率军出关追击，并遣人报于河东王石生。
石生闻报前锋大胜，遂率主力大军随后而至，趁机掩杀。
石虎正引大军向西而来，被自家败兵冲突，约束不住，只得回军逃往渑池，全军大溃，尸体枕藉达三百余里。石虎从未经历如此大败，不由大为惊惧。
因石生军中鲜卑骑兵厉害，石虎忽思一计，遂具金银珠宝无数，宝刀五百口，使人私至长安，重贿鲜卑部将大人，使其反戈攻击石生，许其事成之后封以河西之地。
鲜卑诸部大人贪其重贿，即令各营军士哗变，欲擒石生以献石虎。
石生闻变，当时不知石虎前锋大将石挺已死，心中畏惧，遂弃大军，单骑逃奔长安。
石虎听闻石生已走，中军无主，于是聚集全军出于渑池，急攻郭权。郭权孤军奋战，失却后援，于是大败，只得收聚剩余士众，退屯于渭水之湾，遣使回长安探听主将消息。
石生虽回归长安，但不知究有多少部将叛变，于是不敢久居长安，又引亲兵离城远遁，藏匿于鸡头山中。
长安城中只剩石生部将蒋英，据城抵抗不果，终被石虎攻破城池，蒋英被杀。
石生部下闻说长安失守，因见大事已去，于是杀死石生，持其首级往石虎军中投降，关中就此尽归石虎。
信使打听的实，急兼程回报郭权，诉说长安陷落，河东王已死。
郭权见自己已陷入赵军重围，无奈只得引兵绕过长安，从间道西行，逃奔陇右去了。
石虎既得长安，继续引兵西进，分别命令众将屯军于天水、陇上诸地，派将军麻秋为前锋大都督，率三万军来攻略阳。
略阳公蒲洪料非敌手，于是暂且按捺，遣人往麻秋营中，表示愿率本部二万户投降。
石虎此时亦军力大损，不能再战，闻报大喜，遂准其降，并拜授蒲洪为光烈将军、护氐校尉，遣使往略阳城中赐以玺授。
蒲洪于是到长安拜见石虎，建言道：殿下莫若迁徙关中豪强和氐、羌等部，以充实东方。众氐族部落皆是我家部曲，臣若归顺，谁敢违抗？
石虎听从其议，遂徙秦、雍二州士民，及氐羌族十余万户到关东。命蒲洪为龙骧将军、流民都督，令其居住枋头；又命羌族首领姚弋仲为奋武将军、西羌大都督，率部众数万人迁居清河滠头。并准郭权投降，命为镇西将军、秦州刺史，于是陇西及关中皆平。
镜头转换，赵国新都邺城。
石虎得胜还邺，自觉功高盖世，于是兴建魏台，一如魏武帝曹操铜雀台故事。
大将石聪和谯郡太守彭彪不满石虎跋扈，兼其诛弑太后及大杀宗室，于是起兵反赵，并遣使者至晋请降。
晋室闻报不知虚实，先使人过江探听明白，再派遣督护乔球带兵救援。未料乔球救兵尚未渡淮，探马报来，说石聪等人已被石虎诛灭，其事已迟，于是只得回军。
咸和九年三月。秦州刺史郭权闻说赵国内部变乱纷起，于是占据上邽复反，自称大将军，都督秦、凉、雍三州诸军事，奉凉王张骏封号，举兵讨伐赵国，为故主石生报仇。
闻说郭权据城拥兵复起，旬月之间，京兆、新平、扶风、冯翊、北地诸郡皆应。
赵帝石弘闻报大怒，遂遣镇西将军石广西出长安，引兵来与郭权交战。
郭权闻赵兵来伐，以逸待劳，先伏奇兵于赵兵来路两翼，让过不战；然后自率精骑正面迎之，三面夹击，大败赵军，石广率残众逃回长安。
赵丞相石虎于是派步骑四万，使部将郭敖为先锋，章武王石斌为合后，西出长安，前往进攻郭权，屯军华阴。
夏四月，陇上豪族杀死郭权，持其首级前来后赵大营投降。
石虎恐氐羌复为后患，遂命将秦州三万余户民众，皆迁徙到青、并二州。
长安人陈良夫不愿东迁，遂率宗族数千人逃奔黑羌，勾结北羌王薄句大，合兵一处，侵扰北地、冯翊。
石虎复令章武王石斌、乐安王石韬分兵合击，使郭敖为前锋都督，寻敌歼之。连战十余阵，黑羌军溃败，薄句大率残部逃奔马兰山。
郭敖乘胜追击，反被陈良夫引羌人伏击战败，部众死亡十之七八。郭敖率残部投石斌、石韬二王，石斌等人遂收兵回到三台城。
石虎闻报兵败大怒，于是遣使持诏，命郭敖自杀谢罪。
秦王石宏因有怨言，石虎闻之，又将秦王幽禁。
后赵皇帝石弘幼有孝行，实乃文武全才，奈何生性懦弱，怯于石虎淫威，不能自安。
晋咸和九年九月底，石弘亲自携带印玺到于魏宫，请见丞相石虎，求将君位禅让。
石虎怒而不从，石弘回宫，对程太后说：石虎不肯相容，先帝骨肉果真再无遗存矣！
太后亦哭，无计可施。次日升朝，复使尚书至魏宫，向魏王石虎奏道：请魏王允准，令陛下依照唐尧、虞舜旧例，禅位让于殿下。
石虎冷笑道：石弘愚昧昏暗，服丧无礼，理当将其废黜，谈何禅让哉！
即派丞相郭殷持节进宫，废黜石弘为海阳王。
石弘迈步登车，神色自若，对群臣说道：孤不能胜任先帝大业，愧对群臣，乃天命已去，尚还有何说！
百官无不落泪，宫人恸哭。
石虎令将石弘及程太后、秦王石宏、南阳王石恢囚禁于崇训宫，不久皆暗杀之。可怜！石弘在位两年，死时年仅二十二岁。
石虎既杀石弘，于是空其帝位不立，自称赵王，代理赵国一切军国大事。
西羌大都督姚弋仲闻皇帝石弘被废而死，石虎自立为赵王，称病不来朝贺。石虎屡次相召，万般无奈，这才前来邺城，拜见赵王。
姚弋仲拜罢，便庄颜厉色，对石虎说道：老羌向不读书，但知人臣之礼。某常闻大王乃是闻名于世之英雄，怎可受握臂托孤之重，反篡夺人君之位耶？
石虎愠怒道：此岂我所愿为哉！不过海阳王年少，恐不能治理家事，某故代劳也矣。
心中虽怨怒不平，但因见姚弋仲诚恳实在，也惧其能征惯战，膝下诸子个个英雄，帐下诸将人人了得，故此不敢轻易加罪。
镜头闪回，补叙姚弋仲来历。
字幕：姚弋仲，南安赤亭羌人，曹魏镇西将军姚柯回之子。
姚弋仲明勇英果，雄武刚毅。永嘉之乱后率部东迁，投靠前赵刘曜，授平西将军，封平襄郡公。后又投靠后赵，屡次建言立功，拜冠军大将军，封西平郡公。
姚弋仲常对人自称先祖乃舜帝之后，因夏禹封舜帝少子于西戎，世代便为羌人首领。
其始祖姚烧当。起于洮水、罕水之间。姚烧当七世孙姚填虞，在东汉光武帝建武年间，因侵扰关中而受朝廷讨伐，被杨虚侯马武所败，被逼逃亡出塞。
姚填虞九世孙姚迁那又率众内附东汉，得到朝廷嘉奖，拜冠军将军、西羌校尉、假归顺王，至此居于南安郡赤亭之地。
姚迁那玄孙姚柯回，曹魏时封镇西将军、绥戎校尉、西羌都督，即是姚弋仲之父。
姚弋仲年少时不治产业，而以收容救济为务，故受众人敬服。永嘉六年，姚弋仲自称护西羌校尉、雍州刺史、扶风公，举其族众东迁榆眉，胡汉之民扶老携幼跟随。
太宁元年七月，前赵皇帝刘曜消灭陇西陈安，关陇氐羌各族部落皆送人质请降前赵，刘曜任命姚弋仲为平西将军，封平襄公，居住陇上。
咸和三年，刘曜被石勒打败，太子刘熙出奔上邽，关中大乱，后赵乘时进取关中。
不久石虎领兵攻下上邽，姚弋仲复降后赵，石虎荐为行安西将军、六夷左都督。次年东晋豫州刺史祖约北逃投奔石勒，姚弋仲上疏请杀祖约，石勒从而杀之。
此番石虎因姚弋仲之言，迁关中豪族及氐、羌共十万户到关东地区。姚弋仲便率数万部众迁至清河滠头，拜为奋武将军、西羌大都督，封襄平公。
闪回结束，书归正本。
石虎故忌惮姚弋仲武勇，因此虽被当面质问，亦不见罪，反而加封其职，迁为持节、十郡六夷大都督、冠军大将军，以示拉拢。
其后石虎大封功臣，任夔安为侍中、太尉、尚书令，郭殷为司空，文武封爵有差。
石虎出行到信都，返回襄国后即命改元延熙，时为东晋咸和九年。
是年鲜卑辽东公慕容廆病故，三子慕容皝嗣位。
字幕：慕容皝，字元真。龙颜版齿，雄毅多权略，尚经学，善天文。
慕容皝初登大位，用法严峻，致使国人不安。庶兄慕容翰任建威将军，为人骁勇，有雄武之才，一直受到慕容皝嫉恨；同母弟征虏将军慕容仁亦有勇略，且屡立战功，颇得部众将士之心，曾与广武将军慕容昭皆受慕容廆宠爱，慕容皝心中也愤愤不平，遂有相图之意。
慕容翰得知其意，恐遭图害，乃与其子引本部兵离了辽东，前往投奔辽西段氏。
辽西段氏鲜卑酋长名谓段辽，素闻慕容翰大才，见其来投甚相爱重，待之极厚。
慕容仁见走了兄长慕容翰，于是劝慕容昭起兵，废黜慕容皝。
慕容皝得知，于是先杀慕容昭，并派使者探查慕容仁虚实，在险渎与慕容仁遭遇。慕容仁知道事已败露，遂杀慕容皝使者，引本部军向东迁徙，回到平郭旧地。
慕容皝闻报大怒，遂遣其弟建武将军慕容幼、大将司马佟寿等人率军讨伐。
慕容仁带领本部人马抵抗，大败慕容幼，尽降其部众。
襄平令王冰、将军孙机闻此，亦携辽东部众反叛慕容皝，攻城夺寨。东夷校尉封抽、护军乙逸、辽东相韩矫、玄菟太守高诩等人不敌叛军，弃城逃回。
慕容仁于是占有辽东全部，自称车骑将军、平州刺史、辽东公。宇文逸豆归、段辽及鲜卑诸部皆叛慕容皝，以为慕容仁后援。
慕容皝至此后悔无及，遂擢诤臣皇甫真为平州别驾，凡事与其相商。
咸和九年，慕容皝遣司马封弈攻鲜卑酋长木堤于白狼，扬威将军淑虞攻乌丸悉罗侯于平冈，皆擒斩之。又命材官刘佩攻打乙连，但却未能获胜。
段辽劫掠徒河，慕容皝遣部将张萌迎战，又获大胜，斩获无算。段辽不肯干休，另遣弟段兰劫掠柳城，又被慕容皝都尉石琮击败。
便在段辽屡败之际，慕容翰率部来投，倾心吐胆，将辽东慕容部虚实尽情以告。段辽大喜，遂派弟段兰与慕容翰出兵辽东，同伐慕容皝。
二人领命，合兵二万，共攻辽东柳城。大将石琮死守柳城，一面急遣使回棘城报急。
慕容皝闻报，遂遣慕容汗为主将，封弈为副，点军一万来救。
临出兵之时，慕容皝告诫慕容汗与封弈：贼兵人多气盛，其锋正锐，非一战而能胜者。卿宜考虑大局，切勿轻举妄动，须集兵力而严阵容，然后击之可也。
二人领命，率军急驰柳城，来救石琮。
不则一日，慕容汗率军兼程而至，与段兰、慕容翰两军遇于柳城之西。
慕容汗禀性勇锐，立营未稳，便派千余骑兵作为前锋，向敌阵展开进攻。封弈急以东辽公临别之言制止，慕容汗不听，坚执出击。
一战下来，被段兰以逸待劳，将慕容汗先锋打败，士兵死亡大半。
慕容汗大怒，亲自率兵出击，又不敌段兰和慕容翰联手攻击，大败而逃。
段兰率得胜之兵进攻柳城，造飞梯、挖地道，围困二十余日。
石琮见援兵不至，于是杀牛搬酒，激励将士，亲率城中军士出击，趁段兰懈怠之机一举得胜，斩首一千五百余级。
段兰引残部逃回，多亏慕容翰突出接应，大杀一阵，击退石琮，兵退三十里扎营。段兰不忿，遣使回至辽西，请发援兵。
段辽闻报，即遣重兵来助，段兰与慕容翰于是驱军复还，日夜攻击。
柳城终至陷落，石琮只得弃城而走。段兰兵进柳城，欲乘胜追击。
慕容翰恐灭慕容皝之国，劝止道：某因受慕容皝所逼而降，只求此捷可矣。
段兰不悦：我此次出兵，损兵折将在先，今终得柳城，焉能就此回军？
慕容翰道：若贪功取败，将前功尽弃，颜面尽失也。不若就此罢休，回兵还国。
段兰答道：趁此大胜，急追而进，则慕容汗必然成擒。将军此时阻兵前进，无乃虑及慕容氏就此灭国耶？
慕容翰见其起疑，急忙解释：某因慕容氏相忌，故投身相依段氏，无复还国之理。慕容国之存亡，于我何有？只恐深入其地，反为不美。但为国之大计，实非出自私心！
言罢，便乃召集部将，欲独自还军。
段兰见其执拗如此，不得已从之，于是一同退兵，回归本国。
段辽即闻大败辽东之军，不由大喜，重赏段兰与慕容翰，并大设筵宴，为二将庆功。
再说慕容仁尽占辽东之地，便自称平州刺史、辽东公，宣布独立割据。
八月，晋廷派徐孟为使，策拜慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公，一如慕容廆故事。但徐孟船至马石津时，却为慕容仁所扣，不使南返。
十一月，慕容仁派兵进攻辽东，夺取襄平。采纳高翊之议，分徙辽东大姓于棘城，任命杜群为辽东相，安抚民众。
同年底，慕容仁又袭击新昌，却为王寓所败，王寓将新昌百姓徙入襄平。
次年十月，慕容仁放归慕容皝使节王济，东晋特使徐孟。徐孟携东晋策命终至棘城，慕容皝始受晋命，愿奉东晋正朔。
乙未，东晋咸和十年，晋成帝十五岁，行加元服之礼，开始亲政，并于正月改元咸康。咸康二年九月，徐孟等终得归还建康，辗转北国将近两年。
镜头转换，按下辽东，复说河北。
当初石勒以天竺僧人佛图澄能豫言成败，甚相推崇。石虎夺权之后，不信汉家文化，惟知迷信神鬼，供奉佛图澄尤谨，衣食供给，比石勒在时更为优礼数倍。
每至大臣期会之日，必使太子及诸王公于两侧扶翼佛图澄上殿，使司礼仪者高唱“大和尚升座”，众人起立敬拜，然后再拜皇帝。
又令司空李农早晚问候佛图澄日常起居，太子、诸王公五日一朝。
赵人争造寺庙，削发出家者甚众，其中或为奸宄小人，逃避赋役，亦入于空门。
后赵建武元年九月，著作郎王度等上书，要求严煞此风，凡入为沙门者皆令返俗。石虎不予采纳，许夷、赵百姓皆从本俗而自便，于是后赵国内佞佛之风愈甚，不能遏止。
镜头转换，按下河北，复说西川。
成汉天子李雄在位三十一年，国内无事，四境晏然，民乐太平。
这一日忽然头部生疡，就此卧病不起。又兼早年戎马征战，身上素多金创，及得病卧床之时，旧疮并时举发，皆生脓溃，恶气满室，诸子皆恶而远之，不肯入室定省。
惟太子李班昼夜侍于榻侧，衣带不解，亲为父亲吮其浓疮，以解父病痛。
李雄自料不起，遂召建宁王李寿入内，接受遗诏辅政，亲口嘱道：卿乃朕之至亲，国之元忠，今我将归，故托卿以后事。某闻传国以嗣，嗣不肖以德。今我观诸子皆非鼎器，故皆不立，而独立李班。李班有仁孝之心，可以为君，卿宜善加辅之，勿负朕言。
李寿再拜，唯唯受命而退。
李雄又唤李班至于榻前，嘱道：建宁王忠智有余，卿可举国委之，休负朕意。
言毕而卒，终年六十一岁。
当初李雄母亲罗氏，曾梦见两道彩虹从家门升向天空，其中一虹中断，而后生下李荡。后去井台打水，忽如睡着，又梦大蛇绕身，于是有孕，十四个月后方生李雄。
罗氏于是常说：我两子如有先死者，其得活者必定大贵。
最终李荡死于李雄之前，而李雄终得称帝。
李雄性情宽厚，简省刑律法纪，极有声望。氐人苻成、隗文降而复叛，再又归降，李雄皆恕其罪，优待接纳，由此夷夏各族安定。
当时海内大乱，而蜀地独安，归附者络驿不绝。
李雄兴办学校，设置史官，听政处事之余手不释卷。公事少而劳役不常，百姓富庶殷实，闾门不关，劫盗不兴。有将领进献金宝得官，丞相杨褒谏阻，李雄逊谢。李雄曾因醉酒而推搡中书，杖打太官，杨褒复进言，李雄则戒酒。
画外音：李雄作为一国之主，纳谏如流，在当时诸国之中实为罕见。但其治国少仪，官禄无差，排位无别，官民服饰皆一；行军无主，战不成列，胜不谦让，败不互援，攻城掠地常以掳获为先。此其失误之处，虽然皆系小过，但较武侯孔明治蜀之时，则差之远矣。
李雄既死，群臣便依遗命拥扶李班即位，为其父举哀治丧。
此后朝中政事，尽委于李寿、司徒何点及尚书令王瑰三人。
李雄庶子李越当时出屯江阳，闻父亲已死，乃至成都奔丧，欲与其弟李期阴谋作乱。
字幕：李期，字世运，成汉武帝李雄第四子。
李期自幼聪慧好学，二十岁时既能作文，轻财好施，虚心纳才。初任建威将军，父李雄令诸子和宗室子弟各凭恩义聚众，诸子招士至多者不过数百，惟李期招至上千人。
其所推荐人才，李雄亦多半任用，故此朝中长史、列署等官，有不少出自李期门下。
李班之弟李玝暗中闻知李越回朝，勾结李期之事，急入宫密告其兄。
李班：父亲过世，我兄回来奔丧，偶与其弟沟通，似无不可。
李玝：帝王之家，不许私情。依弟之意，陛下可急遣李越返回阳江，休使其在成都久留；且宜封李期为梁州刺史，使其离京往镇，则庶无内变发生。
李班听了，以父亲丧期未完，不忍心如此对待兄弟，于是说道：既是二人合谋，贤弟可代我引兵五万出屯涪城，则彼二人必不敢为变于都城。
李玝见兄李班不肯采纳己谏，于是无奈，只得引五万兵出屯涪城而去。
李越不乐大位落于李班之手，于是密入李期府宅，日夜谋划政变之事。
李期犹然服念兄弟之情，不忍为乱。
李越说道：川蜀之地本乃我家之天下，父王反嗣位于伯父之子李班，实不甘心。今我兄弟同心，何不合力除之以代？我虽为兄，但事成后愿推弟为主，弟以为如何？
李期于是意决，说道：如此某有计矣。今先父丧期未完，待明日李班来殡宫哭灵，我兄弟二人可各领心腹二十人，身藏利刃，伏而杀之，而后取其大位，兄谓如何？
李越沉吟道：此计虽善，只恐百官不服。
李期笑道：此事易耳。只需使人诬告李班谋弑君父，自夺大位，我二人奉太后之诏杀之伐罪，其百官谁敢忤逆于我？
李越抚掌称善，于是二人商议已定。
次日平旦，李越、李期各领心腹家将二十余人，身藏利刃入于殡宫埋伏。
不一时李班果至，将随从止于宫外，自行入内，望李雄灵柩拜哭于地。李越从帏后纵出，只一刀将李班砍翻在地，复一刀砍下头来。
李班部从大惊，欲持刃入殿，被李期引部将阻住，大喝道：尔等不得无礼！李班谋弑我父，逆夺大位。我与兄李越奉太后密诏杀之，其余人等皆不知情，降则免罪。
李班随从闻此，又见主公已死，再斗无益，于是各弃其兵，俱随宫人各散。
李越即出前殿，召集文武百官道：李班欲速得大位，谋杀我父，我故杀之。我弟李期素有仁德于众，可登大位。诸公宜奉我弟为成都之主。有不愿从者，以李班为例！
众官大惊，相对无言。
李越既命家将，扶持李期登上帝座。
李期让之再三，方上龙位坐定。李越率领群臣罗拜，山呼万岁。
李期即位，乃改年号为玉恒元年，以兄李越为相国，加大将军；以叔祖李骧之子汉王李寿为大都督，皆录尚书事。
朝中文武大臣见李期弑杀李班自立，皆都不服。
李班舅父罗演与汉王李寿之相上官澹密谋，欲联合谋杀李期，复立李班之子。不料谋事不密因而败露，李期反杀罗演、上官澹，以及李班之母罗氏，并诛杀李班弟李都。
李期又派从叔李寿引军至涪城，讨伐李都之弟李玝。
李玝自知不敌，弃城东逃，引家眷部曲自巴郡下船，自长江顺流而下，至建康投降东晋。
李期尽除李班一党，遂大封宗室，重设百官。立妻子阎氏为皇后，封李寿为汉王，任为梁州刺史、东羌校尉、中护军、录尚书事；封兄长李越为建宁王，命为相国、大将军、录尚书事。任命卫将军尹奉为右丞相、骠骑将军、尚书令，王瑰为司徒。
李班一党既除，李期此时不复重视先父李雄各位旧臣，只宠任亲信尚书令景骞、尚书姚华、田褒数人。宫掖之内，则相信宦官许涪，国家刑狱政事，皆出于数名亲信之手。
于是国家法纪紊乱，李雄所创大业开始衰落。
景骞等人为排除异己，竟诬陷尚书仆射、武陵公李载谋反，致使李载被下狱而死。
李期好大喜功，又派李寿攻陷汉中，驱逐东晋建威将军司马勋，设置守官，设防南郑。
成汉兴兵犯边，攻陷汉中之事瞬时传至建康，达于东晋朝廷。
此时乃东晋成康元年，成帝已行加冠之礼，总理朝政。当时闻说汉中失守，司马勋败回，于是聚会一众文武，商议对策。
只因司徒王导病重，不堪朝会，成帝乃与群臣亲至司徒府，问政于王导。
王导令排宴于内室，款待成帝及文武群臣。成帝登堂，以帝师之礼参拜王导及妻曹氏，王导夫妻坦然受礼。
侍中孔坦见状不悦，私奏成帝：陛下初加元服，宜顾帝尊。今陛下春秋已长，圣敬日跻，宜博纳朝臣，咨询善道。王导虽为帝师，三朝元老，但自古以来，未闻有臣受君礼者也。
成帝闻奏，暗暗点头，默然不语。
此事却被王导得知，心甚厌恶，即于席前奏迁孔坦为廷尉。孔坦明知其意，即托疾辞职，还归府第，闭门不出。成帝亦无心问政，遂引百官还宫。
太史令上奏：荧惑星守南斗经旬，恐不利于社稷之臣。
王导谓将军陶回道：荧惑久犯南斗，乃是扬州分野。我当逊位，以厌天遣。
陶回因王导亲爱谄臣桓景，于是趁机讽谏道：公今以明德作辅，与桓景如胶膝之固，虽使荧惑来犯，亦无所间焉。
王导闻言深为羞愧，方知朝中众臣早对自己不满，已生群议讥嘲。于是只得稍稍疏远桓景，并使人访贤于野，辟太原王蒙为掾吏，玉述为中兵属。
朝臣闻说征辟王述，不由惊骇，皆谓王导昏愦不明。
字幕：王述，字怀祖，东海太守王承之子。
王述年少丧父，承袭父爵蓝田侯，以孝奉母，安贫守约，不求闻名显达，故三十岁仍未知名，更有人说其痴愚。
王导只以门弟高下之故，因而辟为中兵属。
及与王述相见，王导别无所问，惟问：江东米价如何？
王述张目结舌，不能作答。
王导笑谓左右：我观王中兵不痴，人何言痴耶！
后至聚会众僚，王导每至发言，满坐赞美，独王述正色道：人非尧舜，安能每事尽善？
王导闻其此言，则改容谢道：王怀祖清高尊贵，简朴刚正，不弱父祖。
字幕：王蒙，字仲祖。
王蒙善隶书，美姿容，尝揽镜自照，称其父名道：王文开何能，竟生如此佳儿耶！
因家中贫寒，冠帽破败，于是自入市场估售。帽店主人老妪爱其貌美，赠以新帽，不取其价，时人皆谓老妪通达识人。
王导因闻王述及王蒙二子之名，故使人征辟为属。
是年四月，赵王石虎亲领六军及百官南游以示兵威，临江而还。有十数游骑至于历阳，巡哨报知太守，说有胡骑自北而来。
历阳太守袁耽大惊，以为石虎必来寇犯，于是遣使至建康上表：今有石虎军至于江北，不论其兵力多少，宜速发兵来救。
此表一上，举朝震惧。成帝即加封司徒王导为大司马，都督征讨诸军事，令其征调全国兵马，备拒赵军来袭。来日，成帝亲自观兵于广莫门。
王导奉旨，分派诸将去救历阳，又分兵前去驻守慈湖、牛渚等各处要津。郗鉴闻知，亦使广陵相陈光引兵五千，前来入卫朝廷。
后闻赵骑极少，且已去了，成帝方大松一口长气，解除戒严，王导亦解大司马之职。
朝中百官愤怒，奏请诏责历阳太守袁耽妄奏军情之罪，将其免官，罢为庶民。
石虎南游北归，遂于当年九月迁都于邺城。
同年，代王拓跋纥那逃入宇文部，招集流散部众五万人，归国争位。拓跋翳槐闻之，不敢当其锋锐，乃引部众奔至赵国，来投石虎。（本集完）