时间来到傍晚，夕阳渐渐落下。
北斗三人也来到了孤儿院。
原来他们是要给孤儿院的孩子们送圣诞礼物。
三人走近，发现院子里有一个巨大的雪人，孩子们围在四周玩耍。
“什么呀，是泡沫塑料。”段上前一看，发现这不是真雪。
这时，由佳利老师带着一群孩子出来了。
“香代子小姐，没想到你们来了。”由佳利老师惊喜道。
北斗点头致意：“好大的雪人啊。”
“今天早上来了个不认识的人，把这个放在这里，说是圣诞礼物。”由佳利解释道。
说完，老师招呼众人进屋。
【杰克奥特曼：地球上的夕阳，还是那么美，勾起我很多回忆】
【泰迦奥特曼：[大拇指]确实很漂亮】
【小野田记者：红得像血一样……】
【宗方副队长：血是生命的象征】
【小野田记者：说得好啊，改天请你喝酒宗方】
【宗方副队长：……我戒酒了】
【居间惠队长：我怎么不知道？】
……
“大家安静，回到座位上。”屋内，由佳利叫停玩耍的孩子们：“老师要给大家介绍帅气的圣诞老人。”
说着，老师拉开门，后面的北斗已经换了TAC队服。
由佳利介绍道：“这是TAC队的北斗星司哥哥。”
孩子们顿时兴奋起来，跑上来围住北斗。
由佳利老师继续介绍：“这位是梅津段。”
不过大家都不认识段，反应平平。
老师见状补了一句：“段是奥特六弟吧？”
孩子们一听，立刻欢呼起来。
【泰罗奥特曼：什么？这孩子是奥特六弟？那我是谁？】
【艾斯奥特曼：这……我当初没想那么多】
【泰罗奥特曼：等等，这孩子不会是光太郎小时候吧？】
【环游世界光太郎：说什么呢，当然不是了】
【dark托雷基亚：泰罗，奥特老六，你的称号要被抢了，哈哈哈】
【泰迦奥特曼：k托雷基亚，你闭嘴！】
【年轻的托雷基亚：真是上阵父子兵啊】
【礼堂光：光太郎，您喜欢环游世界吗？咱俩差不多，我一直想成为冒险家】
【环游世界光太郎：是吗？太好了，那就一起加油吧！】
【泰罗奥特曼：光太郎礼堂光，两位，好久不见了】
【光太郎/礼堂光：是啊，好久不见，泰罗】
【泰迦奥特曼：我是不是有点多余了？】
【工藤优幸：泰迦，我懂】
【dark托雷基亚：乐.jpg】
北斗拿出礼物：“这是给大家的圣诞礼物。”
在一片呐喊声中，北斗与段开始给孩子们分发礼物。
画面一转，孩子们演起了圣诞主题的话剧，内容是艾斯奥特曼与假扮圣诞老人的宇宙人战斗。
话剧结束，大家唱起歌来：
“当我们的愿望到达
遥远光辉的夜空中的星星时
跨越遥远的银河联邦
伴随着光来到这里
就是现在！变身！北斗和南
去吧，去吧，艾斯奥特曼
宇宙的艾斯
战斗吧，战斗吧，艾斯奥特曼
宇宙的艾斯。”
【半吊子泽塔：真好听！是唱给艾斯尼桑的吗？这歌我喜欢！】
【半吊子泽塔：哦斯超人，“遥远光辉”，还以为在说你呢，遥辉】
【中岛洋子：泽塔哦斯超人，你们俩认识？】
看到洋子发的弹幕，遥辉与泽塔手忙脚乱，好不容易达成共识，找到了说辞。
【半吊子泽塔：……其实我有暗中注意你们军械库】
【蛇仓队长：是吗？真有趣啊】
【宇宙浪客红凯：我早就想问了，你到底是不是……】
【魔人伽古拉：我也想知道】
【蛇仓队长：这么惊讶干嘛？我可是正义的伙伴呢】
【三人小队の优幸：等等，歌词里好像有什么不得了的话】
【久濑哲平：北斗和南……】
【久濑哲平：难道是当时TAC队的北斗和南队员变成了艾斯奥特曼？！】
【凑勇海：当着北斗队员的面唱“北斗和南”，怎么想都很奇怪啊】
【今野队员：哈哈哈哈哈哈哈，我明白了】
【山中队员：北斗，这歌不会是你写的吧？让孩子们把你当成艾斯】
【北斗星司：胡说八道，当然不是！】
【吉村队员：可孩子们是怎么知道这首歌的？】
【北斗星司：奥特曼的事不用你搞那么清楚！】
【牢底坐穿贝老黑：奥特之父，[大拇指]】
【奥特之父：……】
唱歌过程中，有两个小孩问老师圣诞老人真的会来吗？
“会的，圣诞老人会在晚上顺着烟囱下来，把礼物偷偷放进大家的袜子里。”
由佳利老师看了看窗外，发现不对劲：“但今天外面一直很亮啊。”
这时，钟表报时的声音响起。
“已经六点半了，还是像白天一样。”
老师说着走到窗前，打开窗户向外看去。
突然，院子里雪人眼睛亮起，接着雪人裂成两半，一个怪人从中出现，发出强烈的闪光！
“啊！”
由佳利老师惨叫一声，捂着眼睛摔倒在地上。
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