北斗等人听到动静，跑到窗边一看：“是刚才那头超兽，怎么又出现了？”
北斗说着，转头看向南夕子：“南队员，我们走！”
两人离开病房。
次郎跑回病床前：“乡哥哥，用奥特镭射枪的话，一枪就能干掉那家伙吧？”
木尾队员也说道：“请把枪借给我，我来干掉超兽。”
乡秀树拿起镭射枪，没有同意：“这只有我会用。”
说完掀开被子冲出病房。
“我们也一起去。”木尾队员带着次郎二人，正要出去，却发现门被反锁，根本打不开。
“啊，是超兽！”
次郎回头一看，发现超兽正朝医疗中心过来。
TAC队已经出动，北斗和南负责疏散医疗中心的人员，由山中等人阻击超兽。
终于，人员疏散完毕。
由于找不到乡秀树，龙队长只好决定仍使用木尾队员的新武器。
此时，医疗中心大楼上，乡秀树正看着他们，露出邪恶的笑容。
战斗中，北斗再次击中超兽，却伤不到对方，反而差点被火烧到。
病房内，由于门被反锁，次郎三人困在这里，大声呼喊着救命，终于被南夕子看到了。
“我去救他们！”北斗二话不说冲了过去。
跑到原来的病房门外，北斗正要开枪打烂门锁，手里的枪却被人打飞。
扭头一看，正是刚才跑出去的乡秀树。
“你干什么？”北斗喝问道。
乡秀树不说话，一脸得意地从阴影中走出。
“你不是乡吧？”北斗冷静询问。
“知道我真实身份的人，都得死！”乡秀树的声音发生了变化。
“你是什么人？”
“我是亚波人的使者，安奇拉星人。”安哥拉星人说道：“准备受死吧。”
他正要开枪，却同样被人打掉了武器。
原来是南夕子，她见北斗迟迟不出来，过来帮忙，正好救了北斗。
安奇拉星人见势不妙，连忙逃跑。
脱险的北斗捡起手枪，打烂房门，把次郎等人救了出来。
得知自己的乡哥哥其实是宇宙人假扮的，次郎不愿相信，跑去找乡秀树。
北斗让其他人先离开，自己和南夕子去追次郎。
医疗中心楼顶，安奇拉星人正在命令超兽破坏医疗中心。
他的外表已经改变，原本英俊的面容变得狰狞可怖。
“可恶，竟敢假扮乡哥哥。”次郎大怒，冲过去与安奇拉扭打起来。
可惜根本没用，次郎反而被抓起来当成了人质。
“你居然连次郎也骗，还想加入TAC队！”北斗大声呵斥。
安奇拉星人并不回答，只是狂笑道：“想开枪就开吧，这孩子会没命的。”
【地球上的乡秀树：危险，次郎别去！】
【艾斯奥特曼：放心，这孩子没事的】
【半吊子泽塔：居然把孩子当人质，可恶的宇宙人！】
【赛雷布洛：卡咧卡咧哒~】
【早田进：什么？居然不是扎拉布星人？】
【扎拉布星人：哥，饶了我吧，别什么锅都往我身上甩】
【哦斯超人：怎么又是亚波人啊？】
【阴魂不散亚波人：哈哈哈哈，我们亚波人是无孔不入的】
北斗表情纠结，陷入了两难境地。
僵持中，次郎咬向安奇拉星的手，趁机脱困。
“去死吧，安奇拉星人。”北斗见状，不再纠结。
安奇拉星人后退：“就算杀了我，也还有扎伊根在，扎伊根可是不死之身。”
说完，安奇拉星人一跃而起，落在身后的楼顶上，烟雾飘过，显露了真身。
结果被北斗和南开枪击中，发生爆炸而死。
另一边，超兽仍在使用火焰攻击，TAC队败下阵来。
此时，北斗和南的戒指发出闪光，二人对视一眼，随后带着次郎，使用【奥特合体】变身为艾斯奥特曼。
【凑勇海：变身！北斗和南！】
【今野队员：天哪，把我搞糊涂了，艾斯到底是谁变的？】
【山中队员：也许是北斗，也许是北斗和南】
【北斗星司：……】
【奈绪美：被奥特曼抓在手里，感觉好奇妙】
【居间惠：这个我懂】
【魔人伽古拉：奈绪美，你可以找红凯试试】
【宇宙浪客红凯：你这家伙……】
【蛇仓队长：哈哈哈哈哈】
艾斯把次郎轻轻放回地面，接着与超兽扎伊根开战！
一开始，由于超兽巨大的体重及力量，艾斯根本奈何不了它。
几个来回后，艾斯发现扎伊根对远方的红色旗子产生了反应。
于是他也变出一块红布，吸引超兽的注意，向斗牛一样戏弄敌人。
可惜最后一次玩脱了，艾斯躲避不及，被扎伊根的大角顶到空中，重重摔在地上！
扎伊根再次使用火焰攻击，艾斯翻身躲过，发出【能量光球】打在超兽口部，巨大的爆炸使超兽陷入僵直状态。
“奥特手刀！”
艾斯的身影从超兽身边掠过，只见白光一闪，扎伊根身首分离！
【半吊子泽塔：帅啊，艾斯尼桑！】
【泰罗奥特曼：斗牛？这种战斗方式……真是少见】
【艾斯奥特曼：你好意思说我吗？】
【泰迦奥特曼：艾斯，叔叔，详细说说】
【泰罗奥特曼：泰迦，赶紧去训练，别问些有的没的！】
【年轻的托雷基亚：这下有意思了】
【阴魂不散亚波人：不！我可爱的超兽！】
【凑勇海：喂，这家伙怎么看都跟可爱不沾边吧？】
【高斯奥特曼：斩首了？！！！】
【春野武藏：慈爱的勇者看不得这些[合掌]】
【阴魂不散亚波人：这下你们知道艾斯有多残暴了吧？艾斯，可恶的艾斯！】
【半吊子泽塔：这家伙又在发疯了】
【艾斯奥特曼：大家不要被骗了，超兽是异次元的改造物，纯粹的生物兵器，不能算做正常的生命】
【高斯奥特曼：啊？那不能感化了吗？】
【杰斯提斯：直接火化吧】
【高斯奥特曼：不要说这么直接啊】
【艾斯奥特曼：和其它生物不同，超兽是没有痛觉的】
【杀手超兽巴拉巴：你放屁！】
……