1943年10月9日。秦皇岛。
就在东北联军处理李华堂和保护李兆麟的时候，山海关秦皇岛一带日军开始向北推进。
山海关一线，作为东北联军和日军的前沿阵地，已经一年多了。这一年多里，这一带的百姓几乎已经都逃跑了，除了少数富贵人家和汉奸人家纷纷地逃进北平天津之外，绝大多数的贫民百姓跑到了东北。一些贫苦百姓干脆就去了外东北。
山海关城头还在日本人手里，但是绝大多数山区已经在东北联军和热河纵队的手里。
这一年里，日本人在山海关北侧修建了钢筋水泥工事，东北联军一侧只是修建了常规的防御工事。
不过，双方在这一条线上都布置了大量的兵力，陈兵数十万，时刻都有爆发大仗的危险。从43年春天开始，日军逐渐的把华中等地的日军和伪军调集过来，太行山的压力减轻，黄河长江流域压力减轻，连华南的压力都减轻了。
终于到了秋天，情报显示，日军的进攻计划推迟了，一大批物资和军力要去接应从苏联经过外蒙回来的鬼子大部队。双方角力的重点放在绥远张家口一线。后来，外蒙的日军流行瘟疫，而且只剩下三万人，华北的日军决定放弃他们，命令增援外蒙部队接应回来，自从外蒙古的部队不行了，双方的重点又回来了这里。
从日本，北平几个地方的情报来看，日军准备10月9日进攻。
10月9日早晨，日军的大炮开始轰击，向东北联军的阵地发起轰击。
可能是东北联军后撤了，半个小时的炮击，东北联军的阵地被轰炸得稀烂。
天上日军的飞机也在活动，两架侦察机向东北联军的纵深侦查，发现阵地后面有很多尸体，再向后，是炮兵阵地和坦克阵地。
很快，得到侦查结果的日军炮兵延伸射击，飞机也开始向炮兵和坦克阵地轰炸。炸弹落在阵地上，一堆一堆的大火轰然而起，炸到的坦克全都燃烧起来，没有一架启动逃跑的。
日军飞行员见轰炸起到了效果，高兴起来。
很快，日军开始了第二波，第三波飞机轰炸。到了上午十点钟，纵深十几公里的阵地，甚至军营都被炸了。
日军飞行员见轰炸效果很好，但是没见多少死人，也没有见到被轰炸后惊慌逃命的东北八路。
十点十分，日军步兵在几辆坦克的带领下，冲出阵地，冲上了东北八路的阵地。阵地远处不少人抬着尸体伤员在撤退。东北八路真是惊慌，抬着尸体和伤员，跑得飞快。阵地上零星有一些抵抗，基本上是抵抗一会后就飞速撤离。
到十点半，日军深入了两公里，见东北八路已经溃退，开始放心猪突，速度加快。不到十一点，日军已经推进了将近两公里。
战场的地形狭长，东方是海，西面是山，宽仅仅几公里，日军分布在两公里见方的地带，进展顺利。
日军指挥官因为推进太快，把指挥部前移，已经到了原来阵地最前沿地带，用望远镜仔细看，见东北八路阵地上士兵不多，大喜：东北八路果然把主要的军力放在和苏联和外蒙古。
到了下午四点，日军推进了二十几公里，先头部队接到命令，前面发现东北八路阵地，停止前进，待命。这里的地形宽阔了很多，东西宽二三十公里，都是丘陵地形。
晚上，北平日军和汉奸控制的报纸发布消息，说皇军推进顺利，杀伤大量八路军。
次日，日军昨天下午布设好的炮兵向东北八路阵地轰炸。
飞机侦查发现，东北八路连夜撤退了。
日军依旧谨慎地搜索前进。今天根本没有抵抗，早就撤了，干干净净。
这一天，北平天津等地的报纸开始预测皇军何时胜利，收复满洲，有的预测两个星期，有的预测一个月，不过他们都认为，皇军积蓄力量一年整，如今爆发出来，实力非同小可，不是军力空虚的东北八路能够抵挡的。
第三日，日军侦察机发现，在绥中县城附近，有东北八路大部队在公路上大踏步地向北撤退。
日军今日彻底相信了，东北大部实力空虚，军力不足，军需不足，无奈只有撤退。
日军大部队停止了搜索前进，沿着公路，在那几辆坦克的带领下，快速前进，到下午，就逼近绥中县城了。
日军突然停止前进，侦察机在绥中县城，山区，还有海上反复侦察，一直没有发现大部队，确认安全后，日军开进了绥中县城。
到现在，连重庆的报纸也发出一片哀嚎，说东北八路被日军打退，东北不保。有的报纸大骂延安，只会搞摩擦，不会打日本。还有的骂延安把大部队派到了苏联，不顾国家的利益，是卖国贼。
一时间，全国情绪低落。期盼东北联军胜利各界人士十分失望，十分焦虑。
潜入东北各个城市的国军地下分子还是活跃起来，不象以前那样小心谨慎。一些犹豫不决的人决心加入重庆阵营，准备行动。
一个消息传遍各地，东北联军战役指挥杨靖宇司令被撤换，由他的副手王德泰副司令代理战役总指挥。
日军胆子越来越大，前进速度越来越快，到13日，日军大部队已经到了兴城南。这里西侧有黑凤山，东侧也有一片丘陵地带。
国人期待了好几天的反击开始了。
这一次反击很突然，大路两侧各种土炮一齐发射。因为几天顺利推进，日军的戒备松弛了很多，暴风骤雨一般的炮弹，给日军造成了很大的杀伤。日军也不是白给的，迅速散开，炮兵向两侧炮击，步兵丝毫不乱，迅速组织起来，向两侧的阵地发起进攻。
一看就知道，这个战役的日本指挥官是高人。
不论如何，东北八路这一次反击有一定效果，日军本来就怀疑自己进攻过分迅速，过分顺利，如今见东北八路抄后路，拼命反击。双方开始了阵地争夺战。
战斗开始几个小时后，日军侦察到了一个新动向，西侧山区里发现八路军大部队想战场运动，显然是来抄后路的。日军指挥官再次表现出来高明的一面，兴城南阵地的日军后退，此事，抄后路的八路大部队已经从山区进入阵地，开始打击后续的日军和伪军部队。
被抄后不到二十分钟，撤退袭来的日军大部队就到了，开始增援被袭击的后续部队。
杀回来的日军先头部队一到，抄后路的东北八路开始撤退，进了大山。
这一下子，日军明白，这才是东北八路的真正计策，想诱敌深入，围而歼之。可他们的军力不足，计策的效果也不过如此。不论什么样的高妙的计策，实力不足，也不会取得效果。
被后来研究者称为拉锯战的战役开始了。
东北联军以西侧山坡阵地为主，向公路一线的日军发起攻击。日军军力强大的地段，东北联军就撤退。日军薄弱的地带，东北联军就向前进攻。
战场上传回来的消息十分混乱，双方都说自己取得胜利，今天你推进了多少，明天我收复了多少。按照明眼人的分析，这一场战役双方都没有绝对胜利的把握。
华北的日本人控制的报纸用轻蔑的口气说：东北八路不惜放弃一些土地，来实施所谓的诱敌深入的计策。可惜，他们把主要军力放在了北方，在这里，因为力量不强，所有的计策都不管用。皇军大军将会在秋季结束之前攻占辽南，实现满洲的重新占领。
占领了热河辽南，就打开了满洲的大门，满洲将无限可守。
在日本本土，重新占领满洲的乐观情绪也甚嚣尘上。很多人被丢失满洲的耻辱打击了信心，如今，他们迫切希望看到重新占领满洲，振奋日军民心士气。
不过，也有人很冷静，他们认为，这一次战争，东北八路的表现和以前不一致，怀疑有诈。但是，这一派观点很快就被驳斥的体无完肤。以前，东北八路主动策划战役，而这一次，他们两线作战，这一次战役是我们自己主动发动的，他们有一些措手不及。
另外，日军得到了一个重要情报，说辽南临阵换帅，杨靖宇将军被剥夺了战役的指挥权。
同时，这个情报也被重庆方面获得。此时，这件事已经不是什么秘密了，重庆方面对东北联军临阵换帅提出了尖锐的批评。甚至有人说，这是东北八路衰落的开始。
在此同时，关于东北内部局面混乱的消息也不断地传出来，重庆方面尖锐地指责，你们为什么把李华堂除掉？为什么要秘密杀掉他？
此外，东北经济面临巨大困难的传言也纷纷流出。
一时间，各界对这场战役的前景议论纷纷，想什么的都有。
而现在，东北在干什么？以往每一次出现大事，东北局都会发出强有力的声音，如今，这个声音一直没有发出来。有人研究，说东北的领导层出问题了。
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