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7月15日，第20集团军增援腾冲。【ㄨ】
远征军自从五月初就开始进攻腾冲，因有城墙，工事完备而未果。
游击队再次大显神威，不知道通过什么方法进了腾冲县城，和日军巷战。游击队不知道是怎么搞的，占领了一些院落，在院落里面阻击街道上的日军。游击队一部打开城门，接应远征军入城。
7月20日，腾冲光复。腾冲这个县城，以前被游击队光复过，又被远征军丢失。这一次再度光复。
7月30日，远征军各部在炮兵、空军协同配合下向龙陵守敌发起总攻。8月5日，大军收复龙陵全县，只有少数日军死守县城，意图掩护大股日军沿滇缅公路向芒市溃逃。
8月4日，郑洞国在缅甸境内收复密支那。
8月5日，林师长秘密出现在果敢境内，以当地部队的名义，向缅甸中部北部日军发出最后通牒。同日，五万游击队在缅甸中部和北部发起总攻。
此时，密支那战役刚刚结束。驻印远征军1944年4月29日开始奇袭密支那，没有占领密支那，反而开始了消耗战。最终占绝对优势的中美混合支队历时近100天，以伤亡6000余人的代价歼灭日军3000余人，并迫使剩余的日军800人退出。
后来，滇西和缅北的局势发展，完全不出预料。因为游击队的加入，滇湎的战局发展顺利。
游击队战法灵活，又有百姓支持，武器又好，凡是****战斗不利的地方都有游击队前来帮助，没有远征军的地方，游击队则占领农村。
8月15日，从云南来的三万游击队出现在缅甸北部，对几个城市开始围困。
消息传来，龙陵县的日军守军知道逃跑缅甸无望，决心战死。
游击队这一次派出了十几个日本人，对龙陵县城喊话，瓦解其斗志，又拿来李香兰的唱片，向日军日夜播放。这是李香兰加入伊春以后灌制的日语歌曲，说的是灯红酒绿，有今天没明天的生活。
接着，他们又派出了一些日本人，朗诵日文文章，都是对战争反思的文章。很快，游击队用几百个风筝，把几万份传单撒进了县城。
因为有了松山战役的良好合作，宋希濂放任游击队发挥。果然，心理战打了十天，日军战意大大降低。
自从7月中旬，远征军改变战法，开始坑道作业，此时已经挖到了日军阵地下，挖到了县城里。
8月25日，总攻开始，5日后，龙陵光复。
这些都是后话。
1944年8月7日。衡阳。
一队穿着蓝布衣服的人走在山岭上，如果不是扛着枪，拉着驮马，看到的都会以为是普通的百姓。
在山顶上有个简易的棚子，几个人在里面铺了一张地图，正在比划着，一个人则站在外面，用望远镜看着山上山下的队伍。此人相貌堂堂，军人作派，却穿着商人的衣帽，很不协调。
此人正是董振堂，棚子里看地图的是他的政委陈海松。二人都是西路军的军长级别的领袖，因为小路的干预，没有死掉。抗日战争开始，他们没有加入八路军，而是率领数千人，潜入湖北湖南山区，秘密组建游击队。
当初，他们秘密行事，游击队以民团的名义发展。抗战爆发后，队伍依旧低调发展，没有加入新四军。在皖南事变后，成为为数不多的几只不加入新四军的江南部队。这些年，趁着日军入侵长江流域的机会，积极抗日，发展成为五六万人的部队，分布在湖南湖北江西三省。
他们的部队多半是地方部队，分布地域很广，以游击队和民团的名义发展，而跟着他们的主力部队只有不到五千。
一年前，他们在湘南和广西的人接上了头，对方给他们运来了一些先进的武器，整个部队战斗力骤然加强，虽然没有发动任何大规模战役，小战役一个接着一个。部队迅速扩编，如今已经十万人了，几十个部队分布在广大的地区。
他们是在年初接到延安的命令，在日本实行一号作战计划的时候，给日本人的后勤补给以打击。
春天的战局发生了巨大的变化。河北省突然山河变色，接着热河，绥远，甚至山西也取得了胜利。此时，日军的一号作战计划已经开始了。日本一号作战停不得，进行有困难，和历史上大不相同。
日军的一号作战计划是打通中国大陆交通线计划，也就是打通从天津到广州甚至越南的交通线。日本人的目的很清楚，因为军力不足，所有占领区都要驻军，只有打通交通动脉，才可能加快军队的运动，可以从中国大陆上抽调更多的军队，甚至加速占领大西南。
在开始实施作战计划之前，日本上下对于这个计划争议很大，因为满洲甚至苏联远东都失去了，打通交通线已经不像以前那样意义重大了。但是，陆军坚持作战，认为，只有把交通线打通，才可能集中军力，收复华北，收复满洲。
一号作战在河南，湖南实行的很顺利。
今天，除了疯狂的日本人，几乎所有人都看出来，日本人的灭亡是早晚的事，是个定局，谁都不肯和日本人拼命，消耗自己的部队。这样，当然就便宜了日本人，豫中会战，到6月初，日军占领洛阳。
此时，山东的八路军开始进攻，日军对八路军这种在后背上插刀子的做法很愤怒，却没有什么办法，只好停止进攻。河南日军和山东八路进入对峙态势。
日军继续在湖南发起进攻，这一次，湖南省主席薛岳被日军追着打，除了长沙再度失陷，一些中小城市也相继失守，军队退守衡阳，抵抗日军。
这就是在这场战役里唯一的亮点，衡阳会战。城里是国民革命军陆军第10军，军长方先觉，是黄埔三期，蒋总裁的嫡系部队。
第10军的参谋长为孙鸣玉，下辖第3师，师长周庆祥，第190师，师长容有略，预备第十师，师长葛先才。这个军实际兵力仅仅七个团，加上配属的暂编54师1个团，总兵力仅仅为8个团，1.7万人。
日军先后投入横山勇的11军的四个师团，即68师团、116师团、58师团、13师团，约九万人，空军有第五航空军全力配合。也有人说日军一共有十四万人。
衡阳城在湘江西岸，城北还有一条河，叫草河，城西是沼泽鱼塘，合适作战进攻的只有城南。日军主要进攻的方向就是城南。
在战前，城内三十万居民都撤退出去了，据说，撤退得很干净，连老鼠都不剩一只。
接着就是苦战。
第10军抗击数倍于己的日军，血战整整46天了。
董振堂看着山脚下的湘江，看着江对岸的战场，道：“现在，日军进攻已经不怎么猛烈了，防守的第十军也不行了。难道他们真的要投降？”
陈海松：“根据华北传来的情报，第十军作战勇猛，不过打了四十几天，弹尽粮绝，城里只有几千伤兵了。增援部队进展缓慢，导致军官士兵们失去了抵抗的意志，很多人在和日军私下接洽投降事宜。”
董振堂：“援军在什么地方？”
陈海松：“这里，这里，还有这里，都在城外。一个星期之前，所有的援军都撤退了。这一次，日军攻城不下，采取了围点打援的战术，增援部队损失很大。否则，光靠第十军，早就完蛋了。”
董振堂：“援军是杂牌军，他们之间相互有心病，救援老蒋的嫡系部队，积极性都不高。否则，援军积极打，里应外合，也不至于打成这样。”
陈海松：“援军第79军是滇军，标准的杂牌军，军长是王甲本。情报说，他的部队损失很大。援军第62军是粤军，也是地方军队，军长黄涛。他也有损失。74军是老蒋的嫡系。27日，第74军第58师曾占领衡阳郊区的鸡窝山，只要再前进一步，就可能与守军取得联络。但这时，第74军副参谋长丘耀东下令他们后撤。老蒋这一次想把杂牌军全部消耗完毕，薛岳想直接收编其中一个师，搞得黄涛怀有戒心。”
董振堂：“有意思，杂牌军好歹还打一打，中央军却三心二意的。日军情况如何？”
陈海松：“情报上说，损失三万人左右，还剩下五万人的样子。其他日军想增援，怕有些困难。”
董振堂：“日军是疲惫之师，我看可以搞他一下。五万人的战斗力，比起四十天之前小多了。”
这时候，一个参谋跑来，道：“重庆来电，第十军方军长发出诀别电，说：敌人今晨由北门突入以后，即在城内展开巷战。我官兵伤亡殆尽，已无兵可资堵击，誓以一死报党国，勉尽军人天职。此电恐为最后一电，来生再见！”
董振堂：“可能战死，可能投降，可以肯定，他的部下有投降的。”
陈海松：“我们打他一下，如果投降了，就把伤兵带走，如果没投降，就救他们一命。以后就算有内战，也算打下个埋伏。”
董振堂：“现在是关键时刻，我们行动的时间到了。积极准备，夜里渡江，明日一早发起进攻。毕竟城里还有普通士兵。怎么说，也不能不管他们。”
陈海松：“我们打这一仗，以后想低调也不能了，只怕老蒋会找麻烦。这是我的作战计划，咱们开会讨论一下。”
董振堂：“延安的想法，营救第10军，争取士兵加入我军。”